Bokföring & Fakturering +
Kopiera offert
Att kopiera en offert är tidsbesparande om du till exempel ska skicka flera liknande offerter till olika kunder. Om offerten har statusen Godkänd kan du inte längre ändra i den. I sådana fall kan det vara ett bra alternativ att kopiera över uppgifterna till en annan offert, göra ändringarna och skicka den på nytt.
- Välj Försäljning - Offerter.
Du kan kopiera offerter som finns under Utkast, Pågående offerter och Avslutade offerter.
- Välj den offert du vill kopiera i listan.
- Välj Åtgärder - Kopiera för att skapa en ny offert som är baserad på alla uppgifter från den kopierade offerten.
- Gör de ändringar du vill på offerten.
- Gör något av följande val när du är färdig med offerten:
| Skicka offert via e-post | Offerten skickas automatiskt till den e-postadress som finns angiven på kunden i kundregistret. Offerten sparas under Pågående offerter och får statusen Skickad. |
| Skapa pdf | Offerten sparas som pdf och du får en notifiering om att du kan skriva ut den. Offerten sparas under Pågående offerter och får statusen Skickad. |
| Spara utkast | Offerten skickas inte till kunden utan sparas istället under Utkast. |
Relaterade avsnitt
|
Offerter |
|
|
Skapa offert |
|
|
Skapa offert med rot-/rutavdrag |
|
|
Godkänna offert |
|
|
Ta bort offert |
|
|
Skapa faktura från offert |
|
|
Skapa order från offert |
|
|
Kopiera kundfaktura |
|
|
Kopiera manuell verifikation |
