Projektin luominen

Merkintä ruudussa tarkoittaa, että projekti on aktiivinen ja se näytetään Aktiiviset projektit -luettelossa. Kun projekti on päätetty, poista merkintä ruudusta. Et voi silloin enää valita projektia laskuissa tai muissa asiakirjoissa. Merkitsemätön ja päätetty projekti näytetään Kaikki projektit -luettelossa.

Täytä päiväykset ajanjaksolle, jossa projektin on suunniteltu olevan käynnissä. Jos et tiedä projektin päättymispäiväystä, voit jättää päättymispäivän tyhjäksi. Päiväysväliä voidaan muokata myös myöhemmin.

Jos linkität asiakkaan projektiin, projekti ilmoitetaan automaattisesti kaikissa asiakkaalle lähetettävissä tarjouksissa, tilauksissa ja laskuissa. Jos sinulla on asiakkaalle tiettyjä tarjouksia, tilauksia ja laskuja, joita ei tule linkittää projektiin, voit poistaa linkin vastaavista asiakirjoista niitä luodessasi.

Kenttää käytetään projektia koskeville muistutuksille. Nämä muistiinpanot näkyvät vain projektien muokkaustilassa, eikä niitä siirretä tarjousten, tilausten ja laskujen kaltaisiin asiakirjoihin.