Tilauksen luominen

Tarjoukset ja tilaukset on lisäpalvelu, joka mahdollistaa koko myyntiprosessin hallinnan pelkän laskutuksen sijaan. Jos haluat luoda ja lähettää tarjouksia sekä tilausvahvistuksia asiakkaillesi, voit aktivoida toiminnon valikosta Appsit ja laajennukset, joka löytyy Visma eAccounting Standard -ohjelman vasemman reunan valikosta.

Voit tehdä tilauksen kohdassa Myynnit - Tilaukset mutta myös tarjouksien kanssa työskennellessä kohdassa Myynnit - Tarjoukset.

  1. Valitse Myynnit - Tilaukset.
  2. Valitse Uusi tilaus.
  3. Valitse asiakas, jolle tilaus halutaan lähettää.
  4. Täytä toimituspäivä.
  5. Lisää tilaukseen sisällytettävät tuotteet. Huomioi että tilausta ilman summaa ei ole mahdollista tehdä.

    6. Jos haluat käyttää negatiivisia rivejä, voit tehdä sen. Lisää vain miinusmerkki määrään, esimerkiksi -1,00. Rivin summa on tällöin negatiivinen. Saadaksesi lisätietoa katso myös kohta Alennus kohdasta Lisää hyödyllisiä vinkkejä.

  6. Tee yksi seuraavista, kun olet valmis tilauksen kanssa:
Lähetä tilausvahvistus sähköpostilla Tilaus lähetetään automaattisesti siihen sähköpostiosoitteeseen, joka asiakkaalle on määritelty asiakasrekisterissä. Aihekenttään on esitäytetty tilauksen numero. Tilaus tallennetaan kohtaan Käsittelyssä olevat tilaukset ja sille annetaan statukseksi Käsittelyssä.
Luo tilausvahvistuksesta PDF Tilaus tallennetaan PDF-tiedostoksi ja sinulle ilmoitetaan, että se on valmis tulostettavaksi. Tilaus tallennetaan kohtaan Käsittelyssä olevat tilaukset ja sille annetaan statukseksi Käsittelyssä.
Tallenna luonnos Tarjousta ei lähetetä asiakkaalle. Se tallennetaan sen sijaan kohtaan Luonnokset.

Voit myös valita uuden tilauksen luomisen valitsemalla Myynnit - Asiakkaat. Jos valitset tämän vaihtoehdon, saat lisätietoja asiakkaan hankinnoista ja maksuista.

Lisää hyödyllisiä vinkkejä

Asiakirjassa käytetty valuutta ja kieli määräytyvät asiakkaalle asiakasrekisteriin tehtyjen asetusten perusteella. Jos asiakkaalle ei ole määritelty valuuttaa, käytetään aina EUR. Ulkomaisille asiakkaille dokumenttien tekstit tulevat automaattisesti englanniksi.

Jos kirjaat myyntiasiakirjan ulkomaiselle asiakkaalle ja haluat tuotteen nimen olevan englanniksi, tuotteelle on oltava määriteltynä englanninkielinen tuotenimi tuoterekisterissä. Jos kirjaat myyntiasiakirjan eri valuutassa, tuotteiden hinnat muunnetaan automaattisesti vallitsevalla kurssilla asiakirjaa luotaessa.

Lue lisää kohdassa Uusi tuote.

Jos haluat tehdä väliaikaisen muutoksen posti- tai toimitusosoitteeseen, klikkaa asiakkaan nimeä Asiakasri toimitusosoite-valintalaatikko. Tekemäsi muutokset koskevat vain tätä asiakirjaa. Pysyvät muutokset tehdään kohdassa Myynti - Asiakkaat.

Jos käytät kustannuspaikkoja ja kustannusyksikköjä, voit ilmoittaa asiakirjan otsikossa, halutaanko koko asiakirja kirjata samalle kustannuspaikalle ja -yksikölle. Jos asiakirja halutaan kirjata useammalle kustannuspaikalle ja -yksikölle, tämä määritellään tuoteriveittäin.

Jos haluat vakiotekstin asiakirjoihisi, se lisätään kohtaan Asetukset - Yrityksen asetukset ja sieltä valitaan Muut asetukset-välilehti. Huomioi että vakiotekstien maksimipituus on 180 merkkiä.

Lisää tuoterivi painamalla Enter tai klikkaamalla plus-painiketta tuoterivin lopussa. Poista tuoterivi klikkaamalla miinus-painiketta. Lisää tekstirivi klikkaamalla kohtaa Lisää uusi tekstirivi. Voit muuttaa teksti- ja tuoterivien järjestystä klikkaamalla kolmea pistettä ja käyttämällä vedä ja pudota -toimintoa siirtääksesi rivin haluamaasi paikkaan.

haluat tarjota asiakkaalle alennuksen, voit tehdä niin lisäämällä tilaukseen negatiivisia rivejä. Jos esimerkiksi tarjoat "osta 3 maksa 2", lisäät tilaukseen tuoterivin, johon kirjataan Määrä-sarakkeeseen 3. Seuraavalle riville lisätään sama tuote, mutta Määrä-sarakkeeseen kirjataan -1. Näin asiakas voi selkeästi nähdä tilauksesta, että alennus on vähennetty.

Huomaa seuraavaa:

  • Yksikköhinnalle ei voi antsaa negatiivista arvoa.
  • Tarjouksen voi tallentaa ainoastaan, jos sen kokonaissumma on positiivinen arvo.
  • Jos hyvitetään lasku, joka perustuu negatiivisen rivin käsittävään tilaukseen negatiivisesta rivistä tulee hyvityslaskussa positiivinen. Hyvityslaskun voi kuitenkin kirjata ainoastaan, jos sen kokonaissumma on negatiivinen arvo.

Voit antaa tilaukselle alennuksen myös määränä klikkaamalla sinistä laatikkoa Alennus-kentässä. Tuoterivelle antamasi alennus on kokonaisalennus riippumatta mikä on antamasi tuotteiden määrä.

Voit liittää liitteitä tilauksiin jotka lähetät sähköpostitse. Lisää liite raahammalla ja pudottamalla sen tilaksen kirjaussivulle, tai valitse tiedosto klikkaamalla kohtaa Lisää liite. Liite tallennetaan tilaukselle kun se tallennetaan luonnokseksi tai lähetetään asiakkallesi. Liite pitää olla PDF-tiedostomuod. Voit lisätä maksimissaan 4 liitettä per tilaus ja maksimikoko on 5mb per liite.

Liittyvät aiheet

Tilaukset
Tilauksen luominen tarjouksesta
Tilauksen kopiointi
Jälkitoimituksen luominen
Tilauksen asettaminen toimitetuksi
Lähetteen tulostaminen
Laskun luominen tilauksesta
Uusi tuote
Logon lisääminen/muuttaminen tai poistaminen