Tarjoukset

Tarjoukset ja tilaukset on lisäpalvelu, joka mahdollistaa koko myyntiprosessin hallinnan pelkän laskutuksen sijaan. Jos haluat luoda ja lähettää tarjouksia sekä tilausvahvistuksia asiakkaillesi, voit aktivoida toiminnon valikosta Appsit ja laajennukset, joka löytyy Visma eAccounting Standard -ohjelman vasemman reunan valikosta.

Ohjelman kohdassa Myynnit - Tarjoukset hallinnoidaan asiakkaille tehtäviä tarjouksia. Tässä voit luoda uuden tarjouksen, jonka voit myöhemmin muuntaa tilaukseksi tai laskuksi, kun asiakas on hyväksynyt sen.

Mitä Tarjoukset-luettelossa näkyy?

Tarjoukset, joiden rekisteröinti on aloitettu, mutta jotka eivät ole valmiita lähetettäväksi, tallennetaan välilehdelle Luonnokset. Voit palata takaisin ja avata luonnoksen koska tahansa luodaksesi tarjouksen valmiiksi.

Tarjoukset, joita ei ole vielä laskutettu asiakkaalle, löytyvät välilehdeltä Tarjoukset käsittelyssät. Voit avata olemassa olevan tarjouksen saadaksesi siitä lisätietoja. Tällä välilehdellä on myös mahdollista suodattaa tarjouksia Kaikkien käsittelyssä olevien tarjouksien, Luonnoksien ja Valmiiden tarjouksien mukaan.

Kaikki laskutetut tai tilaukseksi muunnetut ja asiakkaalle lähetetyt tarjoukset löytyvät kohdasta Muunnetut tarjoukset. Voit muuttaa päiväysväliä tarkastellaksesi tarjouksia toisilta kausilta. Tällä välilehdellä on myös mahdollista suodattaa tarjouksia Kaikkien valmiina olevien tarjouksien, Luonnoksien ja Laskutetuiden tarjouksien mukaan.

Eri luettelot voidaan lajitella sarakkeen otsikkoa näpäyttämällä ja näin voit nähdä tarjoukset haluamassasi järjestyksessä.