Project koppelen aan document

Door documenten aan projecten te koppelen, krijg je direct inzicht in de lopende resultaten per project. Je kunt de aangemaakte projecten koppelen aan de volgende documenten:

  • Inkoopfacturen
  • Offertes
  • Verkooporders
  • Verkoopfacturen
  • Boekstukken voor Aankoop met bon en Overige afschrijvingen.

Projecten worden voor alle grootboekrekeningen ingeschakeld. Je kunt het gebruik van projecten voor rekeningen in- en uitschakelen door de desbetreffende rekeningen te bewerken bij Instellingen - Rekeningschema.

Projecten voor documenten selecteren

Wanneer je een van bovengenoemde documenten aanmaakt, wordt er een kolom getoond waarin je het project selecteert dat je aan de transactie wil koppelen. Bij offertes, verkooporders en facturen kun je desgewenst de gehele factuur aan een bepaald project koppelen. In dat geval selecteer je het project aan de bovenkant van de factuur. Je kunt projecten ook aan afzonderlijke transactieregels koppelen.

Projecten op verkoopfactuur tonen

Als je de projectnaam op facturen wil weergeven, tref je de instelling daarvoor aan bij Instellingen - Bedrijf - Overige. Als alle gefactureerde zaken bij één project horen, dan wordt de projectnaam boven aan de factuur weergegeven. Maar als ze bij verschillende projecten horen, dan staan de projectnamen op de afzonderlijke factuurregels.

Debiteuren aan projecten koppelen

Als je een debiteur aan het project koppelt, dan wordt het project automatisch weergegeven op alle offertes, verkooporders en facturen aan die debiteur. De koppeling met de debiteur komt tot stand wanneer je het project bij Boekhouding - Projecten aanmaakt.

Herinneringen ontvangen over het toevoegen van een project aan facturen en boekstukken

Je kunt instellen dat je eraan wordt herinnerd om projecten toe te voegen wanneer je facturen of boekstukken registreert. Dat doe je met een aankruisvakje bij Instellingen - Bedrijf - Boekhouding. Als je dit aankruisvakje markeert, dan wordt degene die facturen registreert, eraan herinnerd om, als dat van toepassing is, projecten toe te voegen.

Verwante onderwerpen

Project
Project aanmaken