Debiteurgegevens bewerken

Wanneer je facturen aanmaakt, kun je die debiteuren selecteren die zijn gemarkeerd als ingeschakeld.

Hier kun je opgeven of de debiteur moet worden geregistreerd als bedrijf of als particulier. Het debiteurtype dat je kiest, bepaalt of het bedrag met of zonder btw op de verkoopfactuur wordt vermeld.

Deze instelling bepaalt welke taal voor de standaardteksten op de factuur wordt gebruikt. Denk eraan dat artikelen alleen in het Engels worden getoond als je de Engelse naam in het veld Engelse artikelnaam hebt ingevoerd toen je het artikel aanmaakte. Deze instelling geldt ook voor offerte- en orderdocumenten die je naar de debiteur verzendt.

Naast de standaardteksten en de artikelnamen bepaalt deze instelling welke taal voor de standaardteksten wordt gebruikt die bij Instellingen - Bedrijf - Overige staan. Wanneer je Engels selecteert, worden de buitenlandse teksten die voor documenten en e-mails zijn ingevoerd, de standaardteksten.

Het btw-nummer is voor zzp’ers in principe hun burgerservicenummer met de toevoeging B01. Voor grensoverschrijdende handel is er een btw-identificatienummer of internationaal EORI-nummer, bestaande uit 14 tekens, namelijk het btw-nummer, zo nodig aangevuld met voorloopnullen tot 9 cijfers, voorafgegaan door de landcode NL en gevolgd door een code van 3 tekens: B01 t/m B99. Speciale tekens zijn niet toegestaan. Het btw-nummer dat je hier invoert, komt op alle facturen aan jouw debiteuren te staan. Als je zonder btw factureert aan debiteuren in andere EU-landen, moet het btw-nummer van de debiteur op de factuur staan. De reden daarvoor is dat je van btw vrijgestelde leveringen moet aangeven bij de Belastingdienst via de ICP-opgaven.Als het btw-nummer van de debiteur niet op de factuur wordt vermeld, dan gelden de Nederlandse btw-regels.

Hier voer je het e-mailadres in waarop deze debiteur zijn facturen wil ontvangen. Dit adres wordt voorgesteld wanneer je facturen per e-mail verzendt. Dit adres wordt ook gebruikt als standaarde-mailadres als je de overige velden leeg laat.

Hier voer je het e-mailadres in waarop deze debiteur zijn verkooporders wil ontvangen. Dit adres wordt voorgesteld wanneer je verkooporders per e-mail verzendt.

Hier voer je het e-mailadres in waarop deze debiteur zijn offertes wil ontvangen. Dit adres wordt voorgesteld wanneer je offertes per e-mail verzendt.

Als jouw debiteur kopieën van de verzonden verkoopdocumenten wil hebben, dan kun je hier maximaal 5 e-mailadressen invoeren.

Kies de verzendvoorwaarden die je voor de debiteur wil instellen. De verzendvoorwaarden die je hier kiest, zijn altijd van toepassing wanneer je een nieuw document voor de debiteur registreert. Als je debiteuren in het buitenland hebt, verdient het aanbeveling bekend te zijn met Incoterms, een internationale norm die wordt gepubliceerd door de Internationale Kamer van Koophandel (ICC).

Incoterms kan worden gebruikt voor buitenlandse leveringen om misverstanden in verband met factoren zoals kosten en risico van verzending te voorkomen.

Kies de verzendmethode die je voor de debiteur wil instellen. De verzendmethode die je kiest, is altijd van toepassing wanneer je een nieuw document voor de debiteur registreert.

Hier vul je het afleveradres in als dat anders is dan het postadres van de debiteur. Het afleveradres wordt getoond op offertes en bestellingen.

De betalingsvoorwaarde Contante betaling wordt gebruikt als je betalingen contant ontvangt.

Hier geef je op in welke valuta de debiteur moet worden gefactureerd.

Kies de rekening die je op elke verkoopfactuur wil zetten. Als je de hoofdbankrekening kiest, wordt de rekening gewijzigd als je de Hoofdbankrekening bij Instellingen - Bedrijf wijzigt.

Als je een korting voor een debiteur wil instellen, voer je hier het kortingspercentage in. Deze korting wordt afgetrokken van alle artikelen die je aan de debiteur factureert.

Leg de IBAN van de debiteur vast. Als je met de automatische-incassomodule werkt, dan wordt deze rekening op de factuur en in het incassobestand vermeld als het rekeningnummer waarvan de te incasseren bedragen worden afgeschreven.

Markeer dit aankruisvakje bij de debiteur om aan te geven dat de facturen moeten worden geïncasseerd. Deze instelling is alleen van toepassing op de module Automatische incasso.

Dit is het unieke kenmerk van de machtiging tussen jou en jouw klant. Dit veld mag maximaal 35 tekens bevatten. Het machtigingskenmerk mag je zelf bepalen en neem je op in het machtigingsformulier dat je naar jouw klant stuurt. Deze instelling is alleen van toepassing op de module Automatische incasso.

Geef aan of het Core (standaard) of B2B (zakelijk) betreft. Deze instelling is alleen van toepassing op de module Automatische incasso.

Geef aan of het een eenmalige of doorlopende machtiging betreft. De status Doorlopend, laatste kan worden toegepast bij de laatste incasso binnen een doorlopende machtiging (maar dit is vaak niet verplicht). Deze instelling is alleen van toepassing op de module Automatische incasso.

Bij debiteuren uit een SEPA-gebied buiten de EU leg je de BIC van de bank van de debiteur vast. Bij debiteuren binnen de EU is de BIC niet verplicht en is dit veld niet bewerkbaar. Deze instelling is alleen van toepassing op de module Automatische incasso.

Leg de ondertekeningsdatum van de machtiging vast. Deze instelling is alleen van toepassing op de module Automatische incasso.

Geef eventueel de einddatum van de machtiging op. Facturen met een vervaldatum na deze datum worden niet meer als incassofactuur aangemerkt. Deze instelling is alleen van toepassing op de module Automatische incasso.

Als er eerder facturen bij de debiteur zijn geïncasseerd, dan wordt de datum van de laatste incasso hier weergegeven. Deze instelling is alleen van toepassing op de module Automatische incasso.