Offertes

Offertes & Orders is een aanvullende dienst waarmee je volledige controle over het gehele verkoopproces krijgt, niet alleen de facturatie. Als je offertes en orderbevestigingen wil aanmaken en naar jouw debiteuren wil versturen, dan schakel je deze functionaliteit in via het menu Apps (links in Visma eAccounting Standaard).

In het programmaonderdeel Verkoop - Offertes beheer je de offertes voor jouw debiteuren. Hier kun je een nieuwe offerte maken en wanneer de debiteur deze heeft geaccepteerd, kun je die later omzetten in een order of factuur.

Welke informatie biedt het venster Offertes?

De offertes die je begonnen bent te registreren maar die nog niet klaar zijn voor verzending, worden bewaard op het tabblad Concept. Je kunt op ieder moment verder met het concept om de offerte volledig aan te maken.

De offertes die nog niet zijn gefactureerd aan een debiteur, zijn te vinden op het tabblad Lopende. Een offerte die je al hebt gemaakt, kun je openen om meer details te zien. Op deze tab is het ook mogelijk om te filteren op Alle lopende offertes, Verzonden offertes en Geaccepteerde offertes.

Alle offertes die zijn gefactureerd of omgezet in een verkooporder en naar de debiteur zijn verzonden, staan op Definitief. Als je offertes uit andere periodes wil zien, kun je het datuminterval veranderen. Op deze tab is het ook mogelijk om te filteren op Alle definitieve offertes, Offertes waarvan order is gemaakt en Gefactureerde offertes.

Door op de koptekst van de kolommen te klikken, kun je de diverse lijsten zo sorteren dat de offertes in de gewenste volgorde worden getoond.