Bokföring & Fakturering
Ångra eller ändra en leverantörsfaktura
Ta bort ett utkast
En leverantörsfaktura som inte är bokförd sparas som ett utkast och går att ta bort permanent. Det skapas ingen verifikation och borttagningen kan inte ångras.
- Gå till Inköp - Leverantörsfakturor - Utkast.
- Välj Ta bort på det utkast du vill ta bort.
- Bekräfta med Ta bort i dialogen.
Byta typ på ett utkast
Om programmet har tolkat ett dokument fel kan du byta typ på utkastet. Du kan välja mellan Leverantörsfaktura, Kvitto och Dokument.
- Gå till Inköp - Leverantörsfakturor - Utkast och öppna utkastet genom att klicka på fakturanumret eller knappen Hantera.
- Välj rätt typ i listan Typ.
- Välj Spara typ. Knappen visas till höger om listan när du har bytt typ, och typen ändras först när du har valt den.
När du byter till Kvitto eller Dokument tas utkastet bort och bilden flyttas till Bildunderlag. Där kan du fortsätta hantera den. Läs mer i Hantera bildunderlag.
Ångra en bokförd faktura
Genom att välja Åtgärder - Ångra faktura på en leverantörsfaktura som ska krediteras kan du spara en hel del tid. När du ångrar en faktura skapas en ny faktura som automatiskt kvittas mot leverantörsfakturan.
Du kan inte välja Ångra faktura om leverantörsfakturan är helt eller delvis betald. Då måste du istället skapa en kreditfaktura manuellt och kvitta den mot den betalda fakturan.
Om du har en aktiv bankkoppling och fakturorna antingen skickas till banken automatiskt eller ingår i en betalningsfil, kommer det inte gå att ångra fakturan om den redan har skickats eller ingår i en betalningsfil.
- Gå till Inköp - Leverantörsfakturor - Obetalda leverantörsfakturor.
- Välj den faktura du vill ångra.
- Välj Åtgärder - Ångra faktura. Då skapas en ny faktura som kvittas mot den valda leverantörsfakturan. Den nya fakturan får samma datum som originalfakturan.
Om du har lagt in fel faktura- eller förfallodatum på fakturan, vill ange ett annat konto eller en annan leverantör, eller om du vill ta bort eller lägga till rader behöver du inte ångra fakturan. Du kan göra dessa ändringar direkt på fakturan. Fakturan kan redigeras så länge den inte ingår i en momsrapport eller en låst period, och så länge den inte redan är helt eller delvis betald. För att aktivera den här inställningen går du in på Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter och markerar rutan Tillåt redigering av leverantörsfakturor under Leverantörsfakturor.
Om du har en aktiv bankkoppling och fakturan antingen har skickats till banken automatiskt eller ingår i en betalningsfil, går det inte att ändra fakturan, inte heller leverantören. Detta gäller så snart betalningen har skapats, även om den ännu inte är godkänd eller signerad i banken.
Relaterade avsnitt
|
Registrera leverantörsfaktura manuellt |
|
|
Registrera en kreditfaktura från en leverantör |
|
|
Hantera bildunderlag |
|
|
Avsluta periodisering på en leverantörsfaktura |
Sökord: ta bort utkast, ta bort leverantörsfaktura, radera leverantörsfaktura, radera utkast, ta bort ej bokförd leverantörsfaktura, makulera leverantörsfaktura, ångra leverantörsfaktura, ändra leverantör på bokförd faktura, byta leverantör på leverantörsfaktura, byte av leverantör, byta typ på utkast, ändra typ på utkast, ändra dokumenttyp, byta dokumenttyp, spara typ, byta typ på leverantörsfaktura, ändra typ på leverantörsfaktura, utkast fel typ, kvitto, dokument, bildunderlag