Bokföring & Fakturering
Skapa offert med avdrag för grön teknik
För att kunna skapa en offert med avdrag för grön teknik måste du först aktivera inställningen som gör att du kan fakturera för varor och tjänster som avser grön teknik. Läs mer i avsnittet Gör inställningar för avdrag för grön teknik.
- Välj Försäljning - Offerter.
- Välj Ny offert.
- Välj den kund du ska skicka offerten till.
- Markera rutan Husarbete eller grön teknik och ange att varan eller tjänsten avser grön teknik.
Kolumnen Typ av arbete läggs till i offertraderna nedan.
- Om offerten avser grön teknik, välj Fastighetstyp och ange fastighetsbeteckning.
- Ange övriga uppgifter. Läs mer i fältförklaringarna nedan för att se vad de olika fälten innebär.
- Lägg till de artiklar du vill offerera.
- Ange Typ av arbete för de rader som avser arbete eller material.
Skattereduktionsbeloppet för offerten räknas ut automatiskt. En kort text som informerar kunden om att avdrag för grön teknik har gjorts läggs även till på offerten.
- Gör något av följande val när du är färdig med offerten:
| Skicka offert via e-post | Offerten skickas automatiskt till den e-postadress som finns angiven på kunden. Offerten sparas under Pågående offerter och får statusen Skickad. |
| Skapa pdf | Offerten sparas som pdf och du får en notifiering om att du kan skriva ut den. Offerten sparas under Pågående offerter och får statusen Skickad. |
| Spara utkast | Offerten skickas inte till kunden utan sparas istället under Utkast. |
Fältförklaringar
Husarbete eller grön teknik
Rutan Husarbete eller grön teknik visas om du har angett att du fakturerar för husarbete eller tjänster och varor relaterade till grön teknik under Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter.
Markera rutan Husarbete eller grön teknik om du vill inkludera en skattereduktion på fakturan. När du lägger till artikelrader behöver du då specificera arbetet som utförts i kolumnen Typ av arbete. Då räknas skattereduktionsbeloppet ut.
När kunden har betalat sin faktura registrerar du kundens inbetalning som en delbetalning och ansöker om den resterande delen av arbetskostnaden (avdraget för grön teknik) hos .
Om du har sålt din faktura genom funktionen Betalt Direkt, kan du inte ansöka om skattereduktion hos förrän din kund har betalat fakturan till Betalt Direkt. Så fort det är gjort får du en notifiering och du kan skapa ansökningsfilen som ska skickas till . Detta gäller för både rot/rut och grön teknik.
Brf org. fakturanr
Om arbetet avser en bostadsrätt måste du ange bostadsrättsföreningens organisationsnummer.
Typ av arbete
Här anger du vilken typ av installation av grön teknik som det utförda arbetat avser. Kolumnen är tillgänglig för artiklar som avser både arbete och material. Arbetstyperna som är tillgängliga är Installation av solceller, Installation av system för lagring av egenproducerad el och Installation av laddningspunkt till elfordon.
När du lägger till en ny artikel eller redigerar en befintlig kan du ange vilken typ av grön teknik den tillhör. Kolumnen Typ av arbete fylls automatiskt i när du väljer den aktuella artikeln.
Avgår skattereduktion
Fältet Avgår skattereduktion visas om du har markerat rutan Husarbete eller grön teknik.
Skattereduktionsbeloppet är alltid uppdaterat med de senaste uppgifterna från .
Momsfri
Kolumnen Momsfri gäller dig som arbetar enligt reglerna för omvänd skattskyldighet. Markera de rader för vilka det inte ska faktureras någon moms.
Kolumnen visas när du markerat Fakturerar enligt regler för omvänd skattskyldighet under Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter och Omvänd skattskyldighet på kunden i kundregistret.
Relaterade avsnitt
|
Offerter |
|
|
Skapa offert |
|
|
Kopiera offert |
|
|
Godkänna offert |
|
|
Ta bort offert |
|
|
Skapa faktura från offert |
|
|
Skapa order från offert |
|
|
Arbeta med avdrag för grön teknik |
|
|
Gör inställningar för avdrag för grön teknik |
