Vanliga problem och lösningar - bokföring

Om verifikationen innehåller kontot 1930 rekommenderar vi att ångra matchningen för bankhändelsen under Kassa- och bankhändelser. Efter att du ångrat matchningen kan du ändra uppgifterna för bankhändelsen, eller matcha den på nytt mot korrekt bokföringskonto.

Om du har angett ett felaktigt konto, belopp eller datum på en manuell verifikation som inte innehåller kontot 1930, kan du enkelt korrigera det genom att öppna verifikationen från listan under Bokföring - Verifikationer. Det är även möjligt att radera din senaste manuella verifikation, så länge den inte inkluderar kontona 1510, 2440 eller 19XX-serien. Läs mer i Ändra preliminära verifikationer.

Om du vill göra ändringar på konton i en verifikation som ligger inom en låst period måste du skapa en korrigeringsverifikation.

1. Gå till Bokföring - Verifikationer.
2. Välj Redigera.
3. Välj Åtgärder - Skapa korrigeringsverifikation.
4. Markera rutan intill raden som ska rättas, eller markera Välj alla om allt ska rättas. Beloppet i korrigeringsverifikationen ska vändas och placeras i motsatt kolumn.
5. Lägg till rätt konto eller belopp.
6. Välj Bokför.

Om du av misstag har bokfört dubbla verifikationer och du vill makulera en av dem kan du följa stegen nedan.

1. Välj Bokföring - Verifikationer.
2. Välj verifikationen du vill makulera.
3. Välj Åtgärder - Öppna.
4. Radera alla raderna genom att klicka på ikonen med minustecknet till höger eller sätt beloppet till noll.
5. Välj Spara.

Läs mer om de undantag som finns i avsnittet Ta bort eller makulera en preliminär verifikation .

Om det är verifikationer som är kopplade till en kund- eller leverantörsfaktura, rekommenderar vi att korrigera det via fakturan.

Läs mer i avsnitten Hjälp, det har blivit fel och Leverantörsfakturor ovan för olika scenarier.