Byråstöd Start
Aktivera samarbete i Ekonomiöversikt, Budget & Prognos
Bjud in dina kunder till samarbete i andra Spiris-funktioner. Det innebär att ni delar en och samma Spiris-funktion och att ni inte längre behöver skicka data mellan er manuellt. Båda parter har tillgång till samma information direkt.
Titta på filmen Bjud in till samarbete för att se hur det går till. I filmen Acceptera samarbete kan du se hur det går till när en kund får en inbjudan till ett samarbete.
Eftersom dina kunder kan ha olika upplägg i Spiris idag, kan aktiveringsförfarandet skilja sig något. Välj därför det scenario som passar just din kund bäst.
Kund hos Spiris, använder Ekonomiöversikt, Budget & Prognos
För att kunna aktivera ett samarbete med en kund, måste du först ha ett uppdrag upplagt på kunden i Byråstöd Start.
- Gå till Kunder.
- Välj den kund du vill aktivera ett samarbete för.
- Välj fliken Samarbeten.
- Klicka på ikonen för Ekonomiöversikt, Budget & Prognos.
- Välj Aktivera.
- Välj Uppdrag, Fakturamottagare och Period.
- Under Avtalsperiod väljer du om avtalsperioden ska vara 3 eller 12 månader.
- Välj Aktivera.
Nu har du aktiverat samarbetet och ett mejl har gått ut till kunden. Kunden ombeds där godkänna samarbetet genom att logga in på Spiris. När detta är gjort kan ni börja ert samarbete.
Kund hos Spiris, men har inte använt Ekonomiöversikt, Budget & Prognos tidigare
För att kunna aktivera ett samarbete med en kund, måste du först ha ett uppdrag upplagt på kunden i Byråstöd Start.
- Gå till Kunder.
- Välj den kund du vill aktivera ett samarbete för.
- Välj fliken Samarbeten.
- Klicka på ikonen för Ekonomiöversikt, Budget & Prognos.
- Välj Aktivera.
- Välj Uppdrag, Fakturamottagare och Period.
- Välj Aktivera.
Nu har du aktiverat både samarbetet och funktionen för din kund. Kunden får ett mejl och ombeds där godkänna samarbetet genom att logga in på Spiris. När detta är gjort kan ni börja ert samarbete.
Ny kund hos Spiris
För att kunna aktivera ett samarbete med en kund, måste du först ha ett uppdrag upplagt på kunden i Byråstöd Start.
- Gå till Kunder.
- Välj den kund du vill aktivera ett samarbete för.
- Välj fliken Samarbeten.
- Klicka på ikonen för Ekonomiöversikt, Budget & Prognos.
- Välj Aktivera.
- Välj Uppdrag, Fakturamottagare och Period.
- Säkerställ att uppgifterna under Obligatoriska kontaktuppgifter för är korrekta. Denna användare kommer bli administratör på spiris.se.
- Välj Aktivera.
Nu har du aktiverat både samarbetet och funktionen för kunden. Dessutom har kundens administratör på Spiris skapats. Administratören får ett mejl med information om att du som byrå har aktiverat funktionen för kunden och att de även ska logga in på Spiris för att godkänna villkoren. Så fort detta är gjort kan ni börja ert samarbete.
