Byråstöd Start
Ställ in behörighet på medarbetare
- Välj Underhåll - Medarbetare.
- Klicka på den medarbetare som du vill ange behörighet för.
- Markera fliken Behörighet.
- Klicka på knappen Redigera.
- Ställ in vilken behörighet medarbetaren ska ha till de olika delarna.
Läs mer om behörighetsnivåerna nedan:
Underhåll
Ingen behörighet
Medarbetare med Ingen behörighet kommer åt
Full behörighet
Medarbetare som har Full behörighet kan lägga till och ändra i alla register under Underhåll.
Kunder
Behörighet till kunder där medarbetaren är kundansvarig, uppdragsansvarig eller deltar i ett uppdrag
Om en medarbetare är kundansvarig, uppdragsansvarig eller deltar i ett uppdrag på en kund, har hen behörighet till den här kunden. Medarbetaren kan se övriga kunder men inte uppdatera.
Full behörighet
En medarbetare med Full behörighet till kundregistret får uppdatera alla kunder och lägga upp nya.
Allmän riskbedömning KYC
När du har aktiverat denna funktion, kommer fliken KYC att visas. Observera att det bara är när du har rollen Administratör på Spiris och Full behörighet i Byråstöd Start, som du kan aktivera. Inställningarna kommer inte att vara synliga förrän du aktiverat KYC.
Ingen behörighet
Inställningarna för KYC visas inte. De kan inte heller se fliken KYC på Översikt.
Behörighet att läsa den allmänna riskbedömningen.
En medarbetare med Behörighet att läsa kan läsa den allmänna riskbedömningen.
Full behörighet att läsa, skapa och färdigställa den allmänna riskbedömningen.
En medarbetare med Full behörighet kan starta, redigera och avsluta en Allmän riskbedömning.
Kundkännedom KYC
Behörighet att läsa färdigställda kundkännedomsrapporter
En medarbetare med Behörighet att läsa kan läsa färdiga kundkännedomsrapporter.
Behörighet att läsa och skapa kundkännedomsrapporter
En medarbetare med Behörighet att läsa och skapa kan se färdiga kundkännedomsrapporter. De kan också starta nya kundkännedomsrapporter, men inte färdigställa dem.
Full behörighet att läsa, skapa och färdigställa kundkännedomsrapporter.
En medarbetare med Full behörighet kan se färdigställda kundkännedomsrapporter samt starta, redigera och avsluta.
- Välj Spara.
Relaterade avsnitt
|
Administrera tillgång till funktion och användare |
