Ärendehantering

Under Underhåll - Ärendehantering - finns 4 flikar: Mallar, Automatiska påminnelser, Godkända inbjudningar, Skickade inbjudningar och .

Under fliken Godkända inbjudningar visas vilka kunder som en inbjudan skickats till som också godkänt inbjudan.

Alla medarbetare har tillgång till sidan och kan se och filtrera kunderna. Medarbetare med Full behörighet till kunder kan ta bort godkända inbjudningar för alla kunder. En medarbetare med begränsad behörighet kan ta bort godkända inbjudningar för de kunder de är kundansvarig.

Under fliken Skickade inbjudningar visas de kunder som byrån skickat en inbjudan till, men där kunden ännu inte svarat eller som valt att tacka nej. Här kan du avbryta en inbjudan, om du behöver skicka om den till kunden.

Läs mer i Kan jag skicka om en inbjudan till Ärendehantering?

Alla medarbetare har tillgång till sidan och kan se och filtrera kunderna. Medarbetare med Full behörighet till kunder kan ta bort inbjudningar för alla kunder. En medarbetare med begränsad behörighet kan ta bort inbjudningar för de kunder de är antingen kundansvarig, uppdragsansvarig eller deltar i ett uppdrag för kunden .

Under fliken Mallar visas de standardmallar som finns i tjänsten. Du kan redigera dem så att de passar byråns behov, och även lägga till helt nya.

Alla medarbetare kan se mallarna under Underhåll - Ärendehantering - Mallar. Bara medarbetare med Full behörighet till Underhåll kan skapa, redigera eller ta bort mallar.

Under fliken Automatiska påminnelser kan du ställa in när en påminnelse ska skickas och för vilka ärendetyper.

Alla medarbetare har tillgång till översikten och kan se och filtrera kunderna. Medarbetare med Full behörighet till Underhåll kan ställa in automatiska påminnelser.

Relaterade avsnitt

Arbeta smartare

Allt om digitala samarbetstjänster

Utbildningar för redovisningsbyråer

Filmer

Se alla filmer om Byråstöd

Supportforum

Kolla in andra användares frågor och funderingar i vårt forum

Spiris Smarta Byrån