Byråstöd
Skriv en anteckning
Du kan skriva anteckningar och tilldela dem till en kund, ett uppdrag eller en medarbetare.
- Klicka på ikonen
som visas i raden med ikoner längst upp till höger. - Skriv din anteckning i fältet Text.
- Tilldela anteckningen till en kund, ett uppdrag eller en medarbetare.
- Ange eventuellt ett Klar senast-datum och ett påminnelsedatum.
Alla anteckningar som du kopplar till en kund samlas under fliken Händelser på kunden. De anteckningar som dessutom har ett Klar senast-datum visas även på fliken Översikt. Om du kopplar anteckningen till en medarbetare måste du ange ett Klar senast-datum. Annars visas den inte på medarbetarens Översikt.
- Välj Spara.
Du kan också skriva en anteckning direkt på kunden i kundregistret under fliken Översikt eller under fliken Händelser.
Relaterade avsnitt
|
|
Skicka e-post |
Sökord: anteckning, skriva anteckning, notering, tilldela anteckning, påminnelse, klart senast, att göra, kom ihåg