Tid
Skapa kontakt i appen
Det är endast om du har licenstypen Standard och Total som du kan skapa en kontakt i appen.
- Klicka på Meny - Kontakter och välj om du vill se kontakter eller medarbetare.
- Klicka på plustecknet nere till höger för att skapa en ny kontakt.
- Ange om kontakten du skapar är ett företag eller en person.
- Fyll i uppgifterna om kontakten.
Under Relation kan du klassificera dina kontakter för att kunna filtrera personer och företag utefter vilken relation du har med dem. Här markerar du alla de relationer du har med kontakten.
De relationer som finns att välja på är Kund, Leverantör, Underkonsult, Grossist, Återförsäljare och Samarbetspartner. En kontakt kan ha flera relationer, till exempel kan en kontakt vara både kund och leverantör.
Under fliken GDPR kan du samla GDPR-relaterad information om din kontakt. Att ha den här informationen samlad på ett ställe underlättar för dig att hantera personuppgifter i enlighet med GDPR.
Följande områden kan du fylla i uppgifter om:
- Syfte med behandling
- Källa
- Rättslig grund
- Hur samtycket har inhämtats
- Kommunikation
- Hur samtycket för kommunikation har inhämtats
- Klicka på Spara när du har angett alla uppgifter för kontakten.