Visma Byråstöd
Hämta befintligt dokument till Visma Byråstöd
Om du har dokument, som rör en kund, sparade sedan tidigare kan du enkelt lägga till det till programmet för att få alla dokument sparade på ett ställe.
- Välj Arbeta med - Kunder.
- Välj fliken Dokument.
- Markera den mapp du vill spara dokumentet i.
Du kan nu hämta befintligt dokument till programmet på två sätt:
Via funktionen Nytt dokument
- Välj ikonen för Nytt dokument.
- Klicka på knappen Hämta.
- Bläddra dig fram till det dokument du vill hämta.
- Markera dokumentet och välj Öppna.
Dokumentet läggs till i kundens mappstruktur och du kan nu öppna dokumentet från Visma Byråstödd.
Via utforskaren genom att dra och släppa
- Öppna utforskaren och markera det eller de dokument du vill flytta till Visma Byråstöd.
- Ställ in fönstret för utforskaren så att du kan se både utforskaren och programmet på skärmen.
- Håll ner vänster musknapp och dra dokumentet till den mapp under fliken Dokument i Visma Byråstöd som du vill spara dokumentet i.
- Släpp vänster musknapp.
Dokumentet kopieras in till markerad mapp.
Relaterade avsnitt
|
Spara egna dokumentmallar |
|
|
Skapa dokument |
