Visma Byråstöd
Skapa samlingsplan
Enligt Reko ska en samlingsplan upprättas för varje kund. I Visma Byråstöd finns stöd för att du på ett enkelt sätt ska kunna skapa dessa samlingsplaner och sedan skicka dem till din kund.
- Välj Arbeta med - Kunder.
- Välj fliken Dokument.
- Leta upp rätt årsakt och välj mappen Systemdokumentation.
- Dubbelklicka på filen Samlingsplan.bif.
Nu öppnas en guide som består av fem steg där du ställer in vilka program du använder i arbetet med din kund.
- Välj vilket bokföringsprogram, anläggningsregister, löneprogram, tidsredovisningsprogram respektive bokslutsprogram du använder för kunden.
Om du inte använder något av programmen väljer du Nästa utan att fylla i något i de olika stegen.
- Ange vem som sköter arbetet i de olika programmen, det vill säga om det är byrån eller kunden, samt gör de inställningar som är specifika för respektive program.
- Välj Slutför i guidens sista steg.
Din samlingsplan för kunden visas.
- Välj Spara.
Vill du skicka samlingsplanen till din kund, klicka på Samlingsplan.bif och välj E-post vid Skriv till. Vill du ändra något i samlingsplanen välj Ändra och gå igenom stegen i guiden på nytt.
