Visma Byråstöd
Koppla kund till huvudkund
I Visma Byråstöd kan du koppla en kund till en huvudkund. Detta är en bra funktion om du exempelvis vill samla ihop dotterbolag under ett moderbolag eller om du vill kunna se vilka privatkunder du gör deklarationen åt under en företagskund. I kundlistan får du en tydlig bild över vilka kunder som hänger ihop med varandra. Kundlistor finns på sidorna Kunder, Bevakningslistor, Anstånd och Deklaration.
- Välj Arbeta med - Kunder.
- Gå till fliken Verksamhetsuppgifter.
- I fältet Välj huvudkund väljer du vilken kund som ska vara huvudkund.
Tänk på att en huvudkund aldrig kan väljas som underkund på andra kunder, och att en underkund aldrig kan väljas som huvudkund på andra kunder.
- Välj Spara.
- För att se grupperingen i kundlistan, klickar du på symbolen i kolumnrubriken längst till vänster.
Relaterade avsnitt
|
Ta bort koppling till huvudkund |
