Visma Byråstöd
Mina anteckningar
Genom att använda funktionen Mina anteckningar kan du enkelt överblicka dina egna anteckningar, fördela anteckningar till andra medarbetare och dokumentera händelser som rör dina kunder.
Den medarbetare som fått en anteckning tilldelad till sig, ser den i sin lista på sidan Mina anteckningar. Kopplar du anteckningen till en kund visas den även under fliken Anteckningar i kundregistret.
Fältförklaringar
Klar
Markera Klar när anteckningen är åtgärdad. Om anteckningen är kopplad till en kund blir den även klarmarkerad på kunden under fliken Anteckningar. Vill du se alla klarmarkerade anteckningar väljer du Urval och ändrar urvalet vid Status till Klarmarkerade.
Klar senast
Datumet har olika färger beroende på anteckningens status:
| Svart | Anteckning med ett framtida datum som Klar senast. |
| Blå | Anteckning med dagens datum som Klar senast. |
| Röd | Anteckning där datum för Klar senast är passerat. |
Påminn
Datumet i denna kolumn har olika färger beroende på anteckningens status:
| Svart | Anteckning med ett framtida datum som Påminn. |
| Blå | Anteckning med dagens datum som Påminn. |
| Röd | Anteckning där datum för Påminn är passerat. |
Urval
För att du ska få en bättre överblick och snabbt hitta det du söker i en lista kan du göra specifika urval.
Urvalsfunktionen hittar du ovanför listan som du vill göra dina urval på. För att fälla ut funktionen klickar du på Urval.
Gjorda urval är personliga och kopplade till din inloggning. De sparas när programmet stängs och aktiveras automatiskt nästa gång du använder urval igen. Du kan ta bort alla val och på nytt visa hela listan genom att välja Återställ eller markera Använd inte urval.
Relaterade avsnitt
|
Skapa anteckning för medarbetare |
|
|
Ändra anteckning på sidan Mina anteckningar |
|
|
Ta bort anteckning på sidan Mina anteckningar |
