Periodisk sammanställning EU-försäljning

I Visma Compact finns rapporten Kvartalsförsäljning EU bland Kundreskontrans rapporter (f d Kvartalsredovisning). Den kan användas som ett underlag för den riktiga Kvartalsredovisning/Periodisk sammanställning som ska lämnas in för företagets EU-försäljning av varor. Fr o m januari 2010 motsvaras denna rapport av Periodisk sammanställning hos Skatteverket och ska då även innehålla värdet av vissa tjänster som du säljer momsfritt till andra EG-länder.

Följande gäller för rapporten Periodisk sammanställning:

  1. Du ska rapportera värdet av tjänster endast om båda två av följande villkor är uppfyllda.
  1. Sammanställningen ska lämnas varje kalenderkvartal för tjänster, varje kalendermånad för varor. Om man säljer både varor och tjänster, ska rapporten lämnas varje kalendermånad.

Om du säljer varor kan du dock ansöka om att få lämna sammanställningen varje kalenderkvartal i stället för månad.

Obs! Ansök i tid. Om du inte ansöker senast den 15 januari 2010 måste sammanställningen för januari 2010 ha kommit in till Skatteverket senast den måndagen den 22 februari 2010 (eller den 25 februari vid elektronisk redovisning). Mer information finns på Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se.

Rapporten Kvartalsförsäljning EU i Visma Compact visar totalt försäljningsbelopp för både varor och tjänster exklusive moms för angiven period, för alla kunder som har en vald landkod, är markerade som Export EU samt har VAT-nr ifyllt i kundregistret. Listan sorteras i första hand efter landkod och i andra hand efter VAT-nr. Den summeras efter var elfte kund precis som den tidigare Kvartalsredovisningsblanketten.

Rapportens summor hämtas från fliken Omsättning i Kundregistret och i den ingår inte eventuell frakt och faktureringsavgift utan motsvaras av summan för varor och tjänster på varje faktura. För att få med även frakt i rapporten föreslår vi att du lägger upp "Frakt" som en artikel (ej lagerförd). Genom att på artikeln ange tre olika försäljningskonton hämtar programmet rätt konto beroende på om kunden markerats som Inhemsk, Export EU eller Övr. Export.

Rapportens innehåll är fördefinierat.

Obs! Försäljning av tjänster ingår också i beloppen som redovisas per kund.

Kolumnen för Trepartshandel hanteras tyvärr inte av programmet.

Hur får jag fram endast varuförsäljningen per kvartal?

Rapporten är fördefinierad att ta med totalsumman av all försäljning för berörda kunder under vald period. För att ta fram endast varor eller tjänster föreslår vi följande arbetsgång:

  1. Välj Redigera - Söka verifikation.
  2. Ange perioden det gäller i datumfälten t ex 100101 - 100331, samt ett första kontourval för de försäljningskonton som du använt för EU-försäljning av varor.
  3. Klicka på Söka för att få fram alla verifikationsrader som matchar urvalen.
  4. Högerklicka i listan med visat resultat och välj Kopiera till klippbord.
  5. Starta ett kalkylprogram t ex Microsoft Excel och klistra in raderna där.
  6. Om du inte fick med alla varuförsäljningskonton inom EU i första urvalet, gör ett nytt kontourval och sök igen. Kopiera även dessa rader och klistra in nedanför de andra i samma Excel-ark. Gör om kontourval tills du fått med alla de konton som gäller varuförsäljningen inom EU och som ska summeras.
  7. I Excel, använd funktionen för att dela textkolumnen som innehåller både fakturanr och kundnamn, för att därefter sortera om samtliga rader utifrån den nya kolumnen som nu endast innehåller kundnamn.
  8. Lägg till delsummor efter varje kund. Nu har du summorna klara som ska föras över till Skatteverkets blankett. Kundens VAT-nr hittar du i Kundregistret.
  9. Gör på motsvarande sätt för att få fram en månads sålda tjänster till kunder i EU-länder, börja om på punkt 1 och följ arbetsgången ner till punkt 8.