Ändra fakturaserier och löpnummer

Fakturaserierna hittar du under Register - Räkenskapsår, fliken Fakturaserier. Här kan du lägga upp nya serier och ändra befintliga. Det går att ändra eller lägga upp en ny serie när som helst under året.

Serierna är inte årsbundna vilket betyder att det går att använda samma serie för alla räkenskapsår.

Lägg upp en ny serie

Vill du ange nya löpnummer för exempelvis ett nytt räkenskapsår måste du manuellt lägga upp nya serier per räkenskapsår. Observera att du måste ändra serie för att kunna bläddra tillbaka och se föregående års poster (fakturor/ordrar osv).

Du kan när som helst välja att lägga upp en ny serie. Välj Register - Räkenskapsår - fliken Fakturaserier - Ny serie. Tänk på att en serie inte kan raderas.

1. Ange vilken serietyp du ska lägga upp, exempelvis kundfaktura.
   Obs! Tänk på att offert, kontantfaktura och permanentorder/faktura ligger som egna serietyper.
2. Ange nästa löpnummer för serien, dvs vilket nummer den första fakturan i serien ska ha.
3. Förvald, markera inställningen om du vill att denna serie ska föreslås i registreringsbilden. Det innebär också att denna serie kommer att föreslås när du skapar en ny faktura oberoende av vilket räkenskapsår du befinner dig i.
   
   Tips! Välj Register - Företagsinformation, fliken Inställningar och avmarkera Använd alltid förvalda serier om den är markerad. Detta innebär att du har möjlighet att välja serie vid registreringstillfället. Exempelvis kan du välja att registrera fakturor på annan serie för föregående år. Klicka på Spara och Avsluta.

4. 4. Klicka på OK.

Ändra på en befintlig serie

Välj Register - Räkenskapsår, flik Fakturaserier. Dubbelklicka på fakturaserieraden alternativt markera raden och välj Ändra.

• Seriebenämning: Fyll i namn på serien, exempelvis Kundfaktura 2014
• Nästa nummer: Ange nästa löpnummer för serien
• Sista datum: Ange ett till- och-med-datum för serien, exempelvis räkenskapsårets sista dag. Finns ett sista datum angivet kommer en varning om du försöker registrera något i serien på ett senare datum.
• Förvald: Är rutan markerad kommer denna serie att föreslås i registreringsbilden. Vid de tillfällen när programmet automatisk skapar till exempel en faktura från en order, används den förvalda fakturaserien.
• Dold: Är rutan markerad betyder det att serien inte kommer att visas/vara valbar i registreringsbilden samt att den inte visas i fliken Fakturaserier när du markerar rutan Visa inte dolda serier.

Förvalda serier - inställning i Företagsinformationen

Under Register - Företagsinformation - flik Inställningar kan du markera/avmarkera Använd alltid förvalda serier. Finns en markering i rutan kommer posterna alltid sparas i de serier som är markerade som förvalda i Register - Räkenskapsår. Inställningen gör också att du inte får upp något serieval i registreringsbilderna.

Är inställningen inte markerad kommer de förvalda serierna fortfarande att föreslås men det finns även en knapp som du kan klicka på för att välja en annan serie. Detta alternativ är bra om du exempelvis jobbar i två räkenskapsår och har olika serier i varje år. Då kan du växla år och välja rätt serie i det året.