Kopiera Compactföretag in i Visma Byråstöd

Här beskrivs arbetsstegen för hur du på enklaste sätt gör olika inställningar och därefter kopierar/flyttar dina kunder från tidigare Visma Compact-installation till Visma Byråstöd.

I detta dokument förutsätter vi att installationer av programmen är gjorda. Installationsanvisningar finns separat för de två programmen på vår supportwebb.

Vid nyinstallation

Om du inte har haft Visma Byråstöd eller Visma Compact tidigare.

  1. Efter installation av de två programmen, starta Byråstöd och lägg upp medarbetare och kunder (sparas mot servern).

    2. Tänk på att när du lägger upp kunder i Byråstöd så skriv in korrekt namn och adress (dessa kopieras sen in i Compact varje gång du startar ett Compactföretag via Byråstöd) samt välj företagstyp, kundansvarig m m. Organisationsnumret du skriver in i Byråstöd kommer att föreslås som företagsnummer i Compact när du ska skapa företaget, men går att ändra till annat valfritt företagsnummer.

    Obs! Följande 8 fält i Byråstöd kopieras in i Compact under Register - Företagsinformation varje gång: Namn, Adress 1-3, Organisationsnummer, Säte, Telefon 1 samt Telefax.

  1. Kontrollera i Arkiv - Byråunderhåll - Programinställningar i Byråstöd att du har rätt lokal sökväg för att starta Compact, t ex C:\Program Files (x86)\Visma Compact\Compact.exe.

Teknisk information

Visma Byråstöd körs i nätversion mot servern men lokalt när du arbetar med utcheckning.

Compact använder lokala programfiler, men sparar kunderna i serverns kundstruktur eller lokalt i kundstrukturen beroende på installationsval av Byråstöd. Compacts skrivarinställningar sparas lokalt per Windowsinloggning/användare medan programinställningar samt t ex landkoder, valutakurser och budgetnycklar sparas vid mappen Företag för Compact som om Compact körs fristående och inte via Byråstöd.

För att få med dessa Compactinställningar vid utcheckning om du serverinstallerat Compact så kopiera xclient.ini från serverns Visma Compact-mapp till motsvarande mapp lokalt under Document & Settings, vanligtvis:

C:\ProgramData\Visma Compact

Vid utcheckat läge (finns bara i nätverksversionen av Byråstöd och används när du är ute hos kund) körs lokal Byråstödversion. Compact använder fortfarande lokala programfiler och kunderna i kundstrukturen är flyttad lokalt till arbetsstationen antingen som skrivskyddad kopia eller som utcheckad. En felaktig varning visas när Compact startas i utcheckat läge. Det som sparas i Compact kommer att checkas in när du väljer att göra detta.

Kopiera/flytta kunder

(Om du har haft fristående Visma Compact tidigare.)

  1. Installera Visma Byråstöd enligt separat supportdokument.
  2. Starta Byråstöd och lägg upp medarbetare (sparas mot servern).
  3. Välj Arkiv - Byråunderhåll - Programinställningar i Byråstöd för att bläddra dig fram till rätt sökväg för att starta Compact lokalt t ex: C:\Program Files (x86)\Visma Compact\Compact.exe
  4. I Byråstöds kundlista kan du antingen lägga upp manuellt, eller importera in via textfil från Compact.

A. Manuellt

När du lägger upp kunder i Byråstöd så ska du skriva in korrekt namn och adress (kopieras in i Compact varje gång du öppnar Compact via Byråstöd), samt välja företagstyp, kundansvarig m m.

Obs! Följande 8 fält i Byråstöd kopieras in i Compact varje gång det startas: Namn, Adress 1-3, Organisationsnummer, Säte, Telefon 1 samt Telefax.

Organisationsnr kommer att föreslås som företagsnr i Compact när du ska skapa företagsdatabasen, men det går att ändra till annat eget valfritt. Se punkt 5 nedan för mer information om hur du skapar en företagsdatabas för Compact.

B. Importera textfil

Innan du skapar textfilen i ditt ursprungliga/fristående Compact, kontrollera att adresser ligger korrekt i respektive företags Företagsinformation. Adress 1 kommer att bli besöksadress, adress 2 boxadress samt adress 3 postnr och postort. Kontrollera också att organisationsnr är korrekt ifyllt.

Skapa textfilen genom att i Compact välja Arkiv - Företagshantering - Exportera företag till textfil (finns bara i byråversionen av Compact).

Öppna textfilen och ta bort kunder som du eventuellt inte vill importera in i Byråstöd samt lägg till organisationsnr om det saknas för någon kund.

Starta Byråstöd och välj Arkiv - Importera kundregister - Importera från annan datakälla.

Läs mer i Importera kundregister från annan datakälla för mer information.

Efter färdig import, komplettera varje kund med företagstyp, status samt kontrollera att den fått korrekt kundansvarig.

  1. Skapa företagsdatabaser för Compact.
  2. Klicka på bokföringsikonen när du lagt upp och sparat handläggare och markerat Bokföring som uppdrag.
  3. Du får kundens organisationsnummer som förslag i fältet Företagsnummer. Ska du återställa en säkerhetskopia som är tagen i Compact kontrollera att företagsnummer är exakt samma (kanske behöver ta bort bindestrecket?).

  4. När du kommer in i Compact via Byråstöd gör vanlig återställning för att få in Compacts alla uppgifter för denna kund.

    Alternativt skapa flera räkenskapsår och importera in SIE-filer för respektive år. (Viktigt vid SIE-import är att du valde rätt kontoplanstyp (EU-basbaserad eller BAS96) när företaget skapades samt det första räkenskapsår som du vill kunna importera in siffror för. )

  5. Om du skapat fel år och vill ta bort Compactföretaget, men inte all information som du har lagt in i Byråstöd, görs detta genom att ta bort mappen som heter Compact för denna kund, i kundstrukturen, via t ex utforskaren. Se separat dokument för mer detaljerad beskrivning.

  6. Har du inte sparat skrivarinställningar i Compact tidigare, gör det nu. Arkiv - Skrivarinställning. Tryck F1 för mer information, när du har detta fönster öppet.

  7. De kunder som du kopierat in och fortsättningsvis kommer arbeta med via Byråstöd bör du i din tidigare fristående Compactinstallation markera på något sätt.

    Du kan t ex göra detta genom att i företagsnamnet lägga in B- före, så ser du enkelt att dessa ska du inte jobba med om du startar Compact fristående. Radera också eventuell tidigare genväg på Skrivbordet som du använt för att starta Compact fristående med. Du kan också låsa perioderna i de fristående Compactföretagen.

Teknisk information

Byråstöd körs i nätversion mot servern men lokalt när du arbetar med utcheckning.

Compact använder lokala programfiler, men sparar kunderna i serverns kundstruktur eller lokalt i kundstrukturen beroende på installationsval av Byråstöd. Skrivarinställningar sparas lokalt per Windowsinloggning/användare medan programinställningar samt t ex landkoder, valutakurser och budgetnycklar sparas vid mappen Företag för Compact som om Compact körs fristående och inte via Byråstöd.

För att få med dessa Compactinställningar vid utcheckning om du serverinstallerat Compact så kopiera xclient.ini från serverns Visma Compact-mapp till motsvarande mapp lokalt under Programdata, vanligtvis:

C:\ProgramData\Visma Compact

Vid utcheckat läge (när du är ute hos kund, finns enbart i nätverksversionen av Byråstöd), körs lokala Byråstödversionen. Compact använder fortfarande lokala programfiler och kunderna i kundstrukturen är flyttad lokalt till arbetsstationen antingen som skrivskyddad kopia eller som utcheckad.

En felaktig varning visas när Compact startas i utcheckat läge. Det som sparas i Compact kommer att checkas in när du väljer att göra detta.