Överför kunduppgifter till Visma Compact

Med denna tjänst kan du enkelt kontrollera att du arbetar med aktuella kunduppgifter. För att kunna använda tjänsten behöver du ett avtal med Visma Spcs.

Anmälan gör du genom att kontakta vår försäljningsavdelning.

Du behöver också göra en del inställningar, se Visma Kreditupplysning via Visma Compact - Inställningar.

För mer information om anmärkningskontroll se Visma Kreditupplysning - Gör anmärkningskontroll och mer information om kreditupplysning kan du läsa i Visma Kreditupplysning - Ta kreditupplysning.

Du kan nå denna tjänst från kundregistret och när du skapar en offert, order eller faktura. I exemplet nedan utgår vi från kundregistret.

  1. Välj Register - Kundregister. Du kan antingen gå in på en befintlig kund eller skapa en ny kund där du skriver in ett ID, Orgnr i fliken Register och väljer Spara.
  2. Klicka på Kreditupplysning.

    3. Nu öppnas ett sökfönster med de uppgifter du skrivit in/tagit fram i kundregistret.

  3. Klicka på Sök.

    4. Är Organisationsnr ifyllt används bara detta i sökningen. Alla andra sökfält ignoreras.

  4. Klicka på Information för att läsa mer om tjänsterna.
  5. Om du har glömt att fylla i användarnamn och lösenord får du upp nedanstående ruta.

  6. Fyll i uppgifterna och klicka på OK.

    7. Har du redan fyllt i användarnamn och lösenord får du direkt fram en lista på träffar från sökningen.

  1. I listan visas de 25 första företag som matchade sökningen. Vill du minska ditt urval och vet att det är ett företag du söker, markerar du endast Företag under sökvillkoren. Du kan också minska ditt urval genom att lägga till t ex ort i sökvillkoret. Själva sökningen kostar ingenting.
  2. När du har fått fram den kund du söker, markera kunden i listan och välj tjänsten Överför kunduppgifter i rullgardinsmenyn nere till vänster.
  3. Du får information om debitering av tjänsten. Accepterar du kostnaden klickar du på Utför. Vill du inte överföra kunduppgifter klickar du på Stäng eller gör en ny sökning och då förs inte uppgifterna över och du debiteras inte.
  4. Väljer du Utför får du upp följande fönster.

    5. Här kan du välja vilka uppgifter du vill föra över till kundregistret.

    Avmarkera, i respektive kryssruta, de uppgifter du inte vill föra över.

  5. När du har gjort dina val klickar du på Överför och uppgifterna läggs in på vald kund i Visma Compact. Om du klickar på Avbryt görs ingen överföring av kunduppgifterna.