Checklista när du byter till Spiris - som företag

Dubbelkolla företagets uppgifter

1. Kontrollera att du har rätt uppgifter om företaget, som till exempel organisationsnummer, bankgiro och bankkontonummer. Det gör du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar.

Kontrollera din databas

1. Rensa din databas från gamla och felaktiga uppgifter, det kan vara bra att göra när du har jobbat länge i ditt program. Läs hur du gör i avsnittet Kontrollera företagets databas.

Gå igenom dina register

1. Inaktivera de poster du inte vill föra över. Det är bara aktiva poster som förs över. Se till att du inte har dubletter.
2. Se till att alla leverantörer har namn, organisationsnummer och bankgironummer. Ska du byta till Spiris funktion för Fakturering flyttas inte dina leverantörer över.
3. Se till att alla kunder har namn, postnummer och ort eftersom det är obligatoriskt i Spiris.
4. Se till att alla artiklar har namn, artikelnummer, enhet och en konteringskod eftersom det är obligatoriskt i Spiris. Om du inte använder artikelkonteringar måste du skapa sådana och massuppdatera ditt artikelregister. Läs mer om artikelkonteringar i avsnittet Artikelkonteringar, kortläge.
5. Se till att dina utländska kunder har en landskod.

Se över nummerserien för dina fakturor

1. Säkerställ att nummerserien du har för dina fakturor fungerar på lång sikt. I Spiris kan du inte byta nummerserie, så brukar du till exempel byta nummerserie varje år och inleda fakturanumren med innevarande år (2025XXXX) så är det bra att se över detta. Du ändrar nummerserie under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Nummerserier.

Tar du emot e-fakturor från dina leverantörer?

1. Se till att alla leverantörsfakturor är inlästa. Det gör du genom att välja kommandot Hämta nya underlag under Inköp - Inläsning underlag.
2. Ta bort markeringen för Ta emot e-fakturor under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Mina tjänster- Digitala fakturor och dokument.

Arbetar du med andra funktioner?

AutoCollect

1. Återkalla alla uppdrag hos AutoCollect innan du gör programbytet. Om du har uppdrag med status Kronofogden som du inte vill återkalla, kontaktar du oss via flytthjalp@spiris.se så hjälper vi dig vidare.

Återkalla uppdrag, kommando

Säkerhetskopiera företaget

1. Ta en säkerhetskopia via Arkiv - Säkerhetskopiering - Aktivt företag innan du för över dina uppgifter till Spiris.

Starta om Spiris

Om du har loggat in och testat att bokföra och fakturera i Spiris, eller fört över uppgifter tidigare och vill göra en ny överföring, måste du starta om ditt företag.

1. Logga in i Spiris.

2. Välj funktionen för bokföring och/eller fakturering.

3. Välj Inställningar - Företagsinställningar.

4. Klicka på knappen Starta om.

Läs om hur du startar om ditt företag i avsnittet Omstart av företag.

Starta överföringsprogrammet - Flytthjälp

Du startar Flytthjälp via ditt Visma Fakturering.

1. Starta Visma Fakturering.
2. Välj Arkiv - Export - Överför uppgifter till Visma eEkonomi i ditt Visma Fakturering.
3. Klicka på Starta guide för överföring.
4. Följ stegen i guiden och du är igång!

Startar inte överföringsprogrammet? Klicka på länken Ladda ner Flytthjälp (2024.0 och senare).
Har du version 2023.3 eller äldre klickar du istället på Ladda ner Flytthjälp - äldre versioner.

Kontrollera dina register

Gå igenom dina register efter flytten till Spiris.

Hantera rot- och rutfakturor

De rot- och rutfakturor som är skapade i Visma Fakturering innan du förde över uppgifterna, skapar du ansökningar för i Visma Fakturering eller manuellt på Skatteverkets hemsida. De inbetalningar du får från kunder och från Skatteverket ska registreras i Spiris.

I Spiris måste artiklar som används för utfört arbete ha artikelkonteringen Tjänst X% moms.

1. Kontrollera att artiklarna har rätt artikelkontering.