Ekonomiöversikt, Budget & Prognos

Ekonomiöversikt, Budget & Prognos är en tjänst från Spiris som du kan använda tillsammans med Visma Administration 500/1000/2000 och Visma Förening.

Tjänsten når du via ikonen Ekonomiöversikt under programdelen Bokföring.

Via ikonen Ekonomiöversikt startar du tjänsten Ekonomiöversikt, Budget & Prognos där du får information om hur föreningen går i form av enkla grafer över till exempel nettoomsättning per månad, kostnader per månad, kostnadsstruktur och kassa och bank. Du kan ladda upp bokföringsdata och uppgifter om obetalda fakturor till Ekonomiöversikt, Budget & Prognos och du har även möjlighet att skriva ut rapporter, till exempel balans- och resultatrapporter. Dessa två kan du välja att få på engelska. Se filmen För över information till Ekonomiöversikt, Budget & Prognos.

När du väljer Uppdatera Ekonomiöversikt innebär det att dina bokföringsuppgifter för bokföringsåret förs över till Ekonomiöversikt, Budget & Prognos. I samband med detta få du möjlighet att välja till och med vilket datum du vill göra överföringen. Även dina reskontrauppgifter uppdateras när du väljer Uppdatera Ekonomiöversikt. Reskontrauppgifterna uppdateras fram till och med det datum du uppdaterar tjänsten.

Första gången du väljer Uppdatera Ekonomiöversikt laddas en tilläggsmodul ner som gör det möjligt att föra över information mellan ditt program och Ekonomiöversikt, Budget & Prognos. Om du har problem att ladda ner tilläggsmodulen kan du göra det manuellt i Ekonomiöversikt, Budget & Prognos. Läs mer i Ekonomiöversikt, Budget & Prognos.

Använder du tjänsten Spiris Scanner kan du från ett verifikat i resultat- eller balansrapporten titta på ett underlag som kopplats till en leverantörsfaktura eller verifikation i Visma Förening. I programmet kan du ställa in att det ska skapas en verifikation per leverantörsfaktura. Detta är en förutsättning för att du, i Ekonomiöversikt, Budget & Prognos, ska kunna öppna upp underlag som kopplats till en leverantörsfaktura eller verifikation. Detta gör du under Arkiv - Inställningar - Föreningsinställningar - Bokföring. Där markerar du Leverantörsfakturajournal i rutan En verifikation per affärshändelse.

Ekonomiöversikt, Budget & Prognos stödjer inte kontoplanerna Bas95 och BAS96.

Relaterade avsnitt