Bokföring & Fakturering Bas
Hur markerar jag en faktura som betald?
Du går in under Kassa- och bankhändelser, markerar ditt företagskonto och väljer Ny bankhändelse. Du kan ange betaldatum, referens och belopp manuellt med uppgifter från ditt kontoutdrag.
Om funktionen hittar en faktura som matchar så kommer den upp till höger och du kan godkänna den. Funktionen matchar på betalt belopp. Finns det flera fakturor som matchar får du klicka dig vidare för att välja vilken faktura det är du vill registrera betalningen på. Om något behöver åtgärdas kan du göra det i steg två. Därefter klickar du på Bokför.
Om det inbetalda beloppet skiljer sig från ursprungsbeloppet kan du välja att åtgärda detta genom antingen öresavrundning eller delbetalning. Detta gör du i steg två.
Läs mer om att matcha ut- och inbetalningar och hur du kvittar fakturor som tar ut varandra i Matcha utbetalningar manuellt och Matcha inbetalningar manuellt.
Har du redan bokfört betalningen som en manuell verifikation i stället för att matcha bankhändelsen? Då visas fakturan fortfarande som obetald. Rätta verifikationen och registrera sedan betalningen på rätt sätt enligt beskrivningen i Kan jag koppla en redan bokförd verifikation till en bankhändelse?.
Har kunden betalat innan du har skickat någon faktura, till exempel ett förskott eller en handpenning? Läs hur du bokför förskottet och sedan stämmer av det mot fakturan i Hur registrerar jag en förskottsbetalning från en kund?.
Om du har tagit bort bankhändelsen för betalningen visas fakturan fortfarande som obetald. Läs mer i Jag har tagit bort en bankhändelse av misstag, hur bokför jag inbetalningen nu?.