Hur registrerar jag en förskottsbetalning från en kund?

Om en kund betalar dig innan du har skickat någon faktura, till exempel en handpenning eller ett förskott, bokför du inbetalningen mot ett skuldkonto för förskott. När du sedan skapar och skickar den riktiga fakturan stämmer du av förskottet mot fakturan så att den visas som betald.

Steg 1: Bokför förskottsbetalningen

1. Gå till Kassa- och bankhändelser och välj det konto som du fått betalningen till.
2. Lägg till eller välj bankhändelsen med förskottsbetalningen och välj Matcha.
3. I fältet Bokföringshändelse väljer du Övrig insättning.
4. I fältet Inkomsttyp väljer du Egen kontering.
5. Välj konto 2420 - Förskott från kunder och ange beloppet i Kredit.
6. Välj Bokför.

Steg 2: Fakturera kunden och stäm av förskottet

När varan eller tjänsten är klar skapar du fakturan som vanligt under Försäljning - Kundfakturor - Ny faktura och skickar den till kunden. Eftersom kunden redan har betalat behöver du stämma av förskottet mot fakturan manuellt så att den visas som betald.

1. Gå till Bokföring - Verifikationer och välj Ny verifikation.
2. Ange Datum och Beskrivning.
3. Lägg till konto 2420 - Förskott från kunder och ange beloppet i Debet.
4. Lägg till en rad med konto 1510 - Kundfordringar och ange samma belopp i Kredit.
5. Klicka på listsymbolen i kolumnen Faktura på raden med konto 1510 och välj fakturan du skickade till kunden.
6. Välj Bokför.

Fakturan visas nu som betald i din kundfakturalista.

Relaterade avsnitt

	Hur markerar jag en faktura som betald?
	Hur registrerar jag en delbetalning av en kundfaktura?
	Kan jag koppla en redan bokförd verifikation till en bankhändelse?

Sökord: förskott, förskottsbetalning, handpenning, förutbetald faktura, kund har betalat i förväg, fakturera efter förskott, förskott från kunder, konto 2420