Asiakkaan lisääminen

Kun uusi asiakas lisätään, syötetään muun muassa tiedot, joita tarvitaan, jotta asiakkaalle voitaisiin kirjoittaa lasku. Kun klikataan painiketta Etsi osoitetiedot kutsutaan asiakkaan perustiedot esiin ja siirretään ne ohjelmaan. Voit etsiä tietoja y-tunnuksen tai nimen avulla.Asiakkaan tietojen lisäksi voit myös lisätä muistiinpanoja asiakkaillesi.

  1. Valitse Myynnit - Asiakkaat.
  2. Valitse Uusi asiakas.
  3. Syötä asiakkaan nimi Asiakkaan nimi -kenttään.
  4. Valitse Tyyppi-kentässä, onko asiakas yritys vai yksityishenkilö.

Valitsemasi asiakastyyppi määrittää, näytetäänkö laskun summa arvonlisäverolla vai ilman.

  1. Valitse Lisätietoja... etsiäksesi tietoja Maventa palvelusta.

Näyttöön tulee Etsi verkkolaskun vastaanottaja -ikkuna ja luettelo. Voit kohdistaa hakutuloksesi paremmin syöttämällä y-tunnuksen.

  1. Klikkaa vastaavaa asiakasta tulosluettelosta.
  1. Täytä asiakkaan muut tiedot.
  2. Valitse Tallenna ja asiakas näytetään Asiakkaat-luettelossa.

Aktiiviseksi merkityt asiakkaat voidaan valita laskuja luotaessa.

Tässä ilmoitetaan, halutaanko asiakas kirjata yritykseksi vai yksityishenkilöksi. Tekemäsi valinta määrittää, näytetäänkö myyntilaskun summat arvonlisäverolla vai ilman.

Asetus määrittää kielen, jota käytetään laskulla. Huomioi, että tuotteet näytetään englanniksi vain, jos olet syöttänyt englanninkieliset nimet tuoterekisterin kenttään Tuotteen nimi englanniksi. Asetus määrittää myös kielen tarjoukselle ja tilaukselle, joita voidaan lähettää asiakkaalle.

Tämä asetus määrittää myös, että minkä kielistä vakiotekstiä käytetään ohjelmassa, löydät vakiotekstipohjat kohdasta Asetukset - Yrityksen asetukset - Muut asetukset. Kun valitset Enin tulosteissa ja sähköposteissa käytetään ulkomaan vakiotekstejä.

Jos suoritat toimituksia kunnalle, läänille tai suurelle yritykselle, tulee tarkistaa, mitä GLN-numeroa on käytettävä. Niillä on usein yksi y-tunnus, mutta useampia GLN-numeroita. Oikean GLN-numeron käyttö varmistaa, että laskut ja tuotteet lähetetään vastaanottajalle oikealle yksikölle / oikeaan sijaintipaikkaan.

ALV-tunnus koostuu maakoodista ja sitä seuraavista enintään 12 numerosta tai kirjaimesta maasta riippuen. Erikoismerkit eivät ole sallittuja. Tähän syöttämäsi ALV-tunnus sisällytetään kaikkiin asiakkaalle lähetettäviin laskuihin. Jos laskutat muissa EU-maissa olevia asiakkaita ilman arvonlisäveroa. asiakkaan ALV-tunnus on ilmoitettava laskussa. Tämä johtuu siitä, että ALV-vapaa myynti on ilmoitettava Verohallinto -viranomaisille ALV-yhteenvetoilmoituksessa.

Kun syötät ALV-tunnuksen, ohjelma tarkistaa että on VIES:n säännösten mukainen. VIES (VAT Information Exchange System) on Euroopan komission hakukone ALV-tiedoille, jotka haetaan kansallisista ALV-tietokannoista. Virheellinen tunnus voi johtua joko siitä ettei ALV-tunnusta ole olemassa tai sitä ei ole aktivoitu EU sisäisille tapahtumlle tai jos ALV-tunnuksen rekisteröinti ei ole vielä valmis.

Valitse asiakkaalle asetettavaksi haluamasi toimitusehto. Valitsemasi toimitusehto on aina voimassa, kun kirjaat asiakkaalle uuden asiakirjan. Jos sinulla on asiakkaita ulkomailla, saattaa olla hyvä tutustua Incoterm-toimituslausekkeisiin, Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) julkaisemaan kansainväliseen standardiin.

Incoterm-toimituslausekkeita voidaan käyttää ulkomaille tapahtuviin toimituksiin ehkäisemään kulujen ja toimitusriskin kaltaisiin tekijöihin liittyviä väärinymmärryksiä.

Valitse asiakkaalle asetettavaksi haluamasi toimitustapa. Valitsemasi toimitustapa on aina voimassa, kun kirjaat asiakkaalle uuden asiakirjan.

Täytä tähän toimitusosoite, jos se ei ole sama kuin asiakkaan postiosoite.

Tämä asetus käyttää toimistusosoitetta ALV-laskentaan. Postinumero, postitoimipaikka ja maa pitää syöttää. Tämä asetus voidaan valita vain jos toimitusosoitteella on eri maa kuin laskutusosoitteella.

Maksutapaa Käteismaksu käytetään, kun saat maksun käteisenä.

Maksutapaa Korttimaksu käytetään, jos saat maksun pankkitilillesi korttimaksuna.

Et voi luoda omia maksuehtoja.

Tässä määritellään valuutta, jolla asiakasta tulisi laskuttaa.

Jos haluat asettaa asiakkaalle alennuksen, tähän kirjataan alennusprosentti. Alennus vähennetään kaikista tuotteista, jotka tältä asiakkaalta laskutetaan.

Jos teet tämän valinnan, voit lisätä ALV:n laskuille vaikka asiakas on EU:n ulkopuolelta. Jos muokkaat asiakkaan tietoja, ja poistat valinnan, laskun summa näytetään ilman ALV:tä.

Verkkolaskuoperaattorin nimi, jota yritys tai henkilöasiakas käyttää verkkolaskujen vastaanotossa.

Tätä osoitetta käytetään kun verkkolasku lähetetään asiakkaillesi. Henkilöasiakkaille tämä osoite täytetään automaattisesti kun asiakas on tehnyt e-lasku sopimuksen verkkopankissaan. Yritysasiakkaille tämä tieto syötetään manuaalisesti jos asiakkaasi on ilmoittanut verkkolaskuosoitteensa. Voit myös noutaa tiedot Hae verkkolaskutiedot-painikkeella.

OVT-tunnusta käytetään kun halutaan tunnistaa tietty yksikkö yrityksen organisaatiossa. Saat OVT-tunnuksen asiakkaaltasi. OVT-tunnuksen avulla lasku lähetetään suoraan oikealle vastaanottajan yksikölle.

Valitse tämä kohta jos asiakkaasi pyytää laskunsa EU-standardin mukaisina sähköisinä laskuina. Kun tämä kohta on valittuna tulee laskun kirjaukseen näkyville lisäkenttiä, joihin voidaan antaa seuraavia tietoja: Sopimusnumero, Tiliöintiviite, Työmaatunnus ja Tarjousviite.

Kun tätä asetusta käytetään verkkolaskusi täyttävät myös valtionkonttorin sisältövaatimukset.

Liittyvät aiheet

Luo myyntilasku
Asiakasrekisterin tuonti tai vienti
Tuoteryhmät
Asiakasryhmät