Asiakasrekisterin tuonti tai vienti

Voit päivittää asiakkaasi tehokkaasti ja helposti käyttämällä Visma eAccounting Standard -ohjelman tietojen vienti ja tuonti -toimintoa. Asiakaiden tuomiseksi sinun on käytettävä pilkuilla erotettua tiedostoa, jota kutsutaan CSV-tiedostoksi. Lue lisää oikein muotoillun CSV-tiedoston hankkimisesta aiheesta Tietojen tuonti ja vienti (CSV-tiedosto).

Tähän aiheeseen olemme koonneet luettelon asiakastietojen tuontia ja vientiä koskevista kenttien selityksistä, joissa kerrotaan, kuinka tiedot syötetään CSV-tiedostoon niin, että asiakastietojen tuonti sujuu ongelmitta. Kun sinulla on oikein muotoiltu CSV-tiedosto tuontia varten, käytä alla olevia kenttien selityksiä ohjeena, kun syötät asiakastiedot CSV-tiedostoon.

Jotta tuonti onnistuu Visma eAccounting Standard-palveluun on tärkeää että jokaisessa sarakkeessa on oikea otsikko, tiedot ovat oikeassa järjestyksessä, käytetään oikeita koodeja ja että pakollisissa kentissä on arvot. Sarakkeen otsikko edustaa Visma eAccounting Standard -ohjelmassa uutta asiakasta luotaessa löytyviä kenttiä.

Asiakasrekisterin lisääminen tai päivittäminen

Päivittääksesi asiakasrekisteriä, voit viedä sen CSV (Excel) tiedostoon, päivittää asiakastiedot siihen, ja sitten tuoda tiedoston takaisin ohjelmaan. Huomaa, että jos arvo on ainutlaatuinen (esimerkiksi asiakasnumero), arvo ei muutu ohjelmassa, jos se muutetaan CSV-tiedostossa. Jos ainutlaatuiseen arvoon kuten asiakasnumero tehdään muutoksia, ohjelma lisää uuden asiakkaan tiedostoa tuotaessa, ja jättää alkuperäisen toimittajan muuttamatta.

Asiakkaitten poistaminen

Rekisteristä ei voi poistaa asiakkaita viemällä ja tuomalla. Rivit, jotka on poistettu viedystä tiedostosta ja jotka on jälleen tuotu Visma eAccounting Standard -ohjelmaan, näkyvät edelleen Visma eAccounting Standard -ohjelmassa. Jos haluat poistaa asiakkaan, se tehdään Visma eAccounting Standard -ohjelmassa.

Oletusarvo

On olemassa kenttiä, jotka eivät ole pakollisia, mutta joissa on silti oletusarvo. Jos CSV-tiedostoon lisätään rivejä, mutta arvoja ei lisätä ennen tiedoston tuontia Visma eAccounting Standard -ohjelmaan, ohjelma lisää oletusarvon puolestasi.

Alla olevat kenttien selitykset antavat lisätietoja siitä, mitkä kentät on sisällytettävä, jotta ohjelma kykenee hyväksymään viennin, ja kuinka nämä kentät on koodattava. On tärkeää, että nämä luetaan, jotta oikea koodaus on varmistettu.

Tietyt luettelossa olevat kentät ovat pakollisia. Näiden on oltava mukana, jotta tuonti Visma eAccounting Standard -ohjelmaan onnistuu.

Kentän nimi tiedostossa Kentän nimi Visma eAccounting Standard -ohjelmassa Arvo tiedostossa Kommentti
IsActive Aktiivinen tai passiivinen
False, kun ei ole aktiivinen		  
CustomerNumber

Asiakasnumero

   Pakollinen
Name Asiakkaan nimi   Pakollinen
IsPrivatePerson Asiakastyyppi True, kun on henkilöasiakas
False, kun on yritys		 Koodi vaaditaan
CorporateIdentityNumber Y-tunnus    
InvoiceAdress1 Osoite    
InvoiceAdress2      
InvoicePostalCode Postinumero   Pakollinen
InvoiceCity Postipaikka   Pakollinen
InvoiceCountryCode Maa   Pakollinen ja vaatii koodin
SalesDocumentLanguage Tulosteiden kieli fi tai en

fi suomenkielelle

en englanninkielelle
VatNumber ALV-tunnus    
Telephone Puhelin    
MobilePhone Matkapuhelin    
EmailAddress Sähköposti    
CcEmailAddresses Lähetä kopio osoitteeseen    
WwwAddress Kotisivu    
Note Muistiinpanot    
ReverseChargeOnConstructionServices

Rakennusalan käännetty ALV

(Näkyy vain jos on aktivoitu)
False, kun ei ole aktiivinen		  
ContactPersonName

Nimi

    
ContactPersonEmail Sähköposti    
ContactPersonPhone Puhelin    
ContactPersonMobile Matkapuhelin    
TermOfDeliveryName Toimitusehto    
DeliveryMethodName Toimitustapa    
DeliveryCustomerName Toimitusosoite kun käytetään muuta kuin laskutusasiakkaan osoitetta    
DeliveryAddress1 Osoite    
DeliveryAddress2      
DeliveryPostalCode Postinumero    
DeliveryCity Postitoimipaikka    
DeliveryCountryCode Maa   Koodi vaaditaan
TermsofPaymentCode Maksuehto   Koodi vaaditaan
CurrencyCode Valuutta   Koodi vaaditaan
DiscountPercentage Asiakkaan alennus Arvo välillä 1-100  
CustomerLabels Asiakasryhmät   Jos useita per asiakas, erottele puolipisteellä, esimerkiksi kulta;hopea

Jotta ohjelmaan voidaan tuoda erilaisia maksuehtoja, niin ne tulee koodata allaolevan taulukon mukaisesti.

Maksuehto ohjelmassa Koodi CSV-tiedostossa
0 pv netto 0
7 pv netto 80
10 pv netto 90
14 pv netto 10
21 pv netto 100
30 pv netto 20
45 pv netto 30
60 pv netto 40
90 pv netto 50
120 pv netto 60
Korttimaksu 110
Käteinen 70

Jotta ohjelma kykenisi lataamaan maakoodeja, ne on syötettävä ISO-standardin mukaisesti. Käytettävät koodit löytyvät osoitteesta countrycode.org ISO-maakoodien sarakkeesta. Koodit on määriteltävä kahdella kirjaimella.

Esimerkki: Brunei = BN

Jotta ohjelma kykenisi lataamaan valuuttakoodeja, ne on syötettävä kansainvälisen standardin mukaisesti. Koodit, joita on käytettävä, löytyvät osoitteesta nationsonline.org. Koodit on määriteltävä kolmella kirjaimella.

Esimerkki: Euro = EUR

Liittyvät aiheet

Tietojen tuonti ja vienti (CSV-tiedosto)
Tuotteiden tuonti tai vienti
Toimittajarekisterin tuonti tai vienti
Tilikartan tuonti tai vienti

Hakusana: Tukkupäivitys