Läs in bildunderlag

1. Välj Inköp - Bildunderlag.
2. Välj bildunderlaget du vill lägga till. Det här kan exempelvis vara en fil du sparat lokalt på din dator.

3. Dra in filen i Bokföring & Fakturering. Du kan föra över flera filer samtidigt.

1. Välj Inköp - Leverantörsfakturor och klicka på Ny leverantörsfaktura.
2. Välj bildunderlaget du vill lägga till genom att dra in filen fån din dator och släppa den på leverantörsfakturan. Du kan föra över flera filer samtidigt.

Bilden kommer nu öppnas och du kan använda dig av uppgifterna på underlaget för att fylla i fälten på leverantörsfakturan.

1. Välj Inköp - Bildunderlag.
2. Välj Ladda upp.
3. Välj det underlag du vill ladda upp till Bokföring & Fakturering.

I appen Spiris eller Spiris Scanner kan du fotografera, spara och skicka kvitton och fakturor digitalt till Bokföring & Fakturering. Du kan fotografera både en- och flersidiga underlag. I appen anger du om det är en faktura eller ett kvitto som underlaget avser.

Du har möjlighet att mejla underlag till Spiris- eller Spiris Scanner-apparna. Det innebär att du till exempel kan vidarebefordra en faktura du har fått via e-post eller ett scannat dokument direkt till appen. I appen godkänner du sedan underlaget och det skickas vidare digitalt till Bokföring & Fakturering. Underlagen du mejlar till appen måste vara i något av formaten jpg, jpeg, png, pdf, tif eller tiff.

1. För att kunna mejla underlag till appen måste du generera en e-postadress i appen.
2. Starta appen och välj Om i menyn.
3. Välj Inkommande e-postadress (Android) eller Inställningar (iPhone).

4. Mejla ditt underlag (pdf eller bild) till den genererade e-postadressen.

5. Öppna appen och granska och godkänn underlaget.

Låt dina leverantörer skicka pdf-fakturor direkt till dig genom att använda en unik e-postadress. Fakturauppgifterna kommer att automatiskt tolkas i realtid så att du kan betala och bokföra fakturan med bara ett par klick.

Du kan aktivera detta på två sätt.

1. Gå till Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter, under E-fakturor och underlag.

2. Klicka i rutan Ta emot underlag via e-post för att aktivera funktionen.

Eller:

1. Gå till Inköp - Bildunderlag.

2. I det nedre vänstra hörnet, välj länken Vill du ta emot e-post under Bildunderlag? .

3. Välj Aktivera för att aktivera funktionen.

Du kan hantera alla avsändare genom att välja länken Hantera avsändare, som du hittar i det nedre vänstra hörnet bredvid din unika e-postadress. Här kan du godkänna eller blockera specifika e-postadresser genom att använda växlingsknappen som finns bredvid varje adress. Listan innehåller de e-postadresser du har registrerat under Grunduppgifter och Kontaktperson på dina leverantörer.

Första gången du tar emot en faktura från en ny avsändare, behöver du godkänna avsändaren. Ett meddelande dyker då upp och där ska du klicka på länken hantera. Då öppnas rutan Hantera avsändare där du godkänner avsändaren genom att välja Godkänd. Så fort du godkänt avsändaren läses underlaget in.