Kom igång med Visma Advisor Connect

Visma Advisor Connect är ett tilläggsprogram för dig och din byrå som använder internetbaserade Byråstöd. Syftet med Visma Advisor Connect är, bland annat, att starta upp din kund i program som är lokalt installerade på din dator, till exempel Visma Administration eller Visma Bokslut.

För att du ska komma igång med programmet på bästa sätt rekommenderar vi dig att följa nedanstående arbetsgång.

1. Logga in på spiris.se och starta Byråstöd.
2. Gå till Underhåll - Medarbetare och klicka på Ny medarbetare. Lägg till övriga medarbetare som ska ha tillgång till Byråstöd.
3. Lägg upp byråns kunder i Byråstöd. Läs mer i Lägg till ny kund .
4. Om kunderna finns upplagda i ett annat system så kan kundregistret importeras till Byråstöd. Importen görs av Spirissupportavdelning. Kontakta oss för mer information.
5. Installera Visma Advisor Connect. Läs mer i Installationsanvisning. Om du har en fleranvändarversion ska Visma Advisor Connect först installeras på servern och därefter på arbetsplatserna.
6. Installera övriga program, till exempel Visma Administration, Visma Skatt Proffs och Visma Bokslut. Om du har en fleranvändarversion ska Visma Administration och Lön först installeras på servern och därefter på arbetsplatserna. Övriga program såsom Visma Skatt Proffs, Visma Bokslut, Visma Koncern, Visma Analys, Visma Anläggningsregister, Visma Enskild Firma och Visma Eget Aktiebolag installeras lokalt på respektive dator.
7. Logga in till Visma Advisor Connect med samma inloggningsuppgifter som till Byråstöd.
8. Sök upp kunden och starta den funktion som du vill arbeta med. Läs mer i Öppna program i Visma Advisor Connect.
9. Om du tidigare har arbetat med program från Spiris, kan du föra över data från dessa till Visma Advisor Connect via funktionen Ta emot säkerhetskopia. Läs mer i Ta emot data.

Om du tidigare arbetat med Visma Byråstöd

1. Logga in på spiris.se och starta tjänsten Byråstöd.
2. Gå till Underhåll - Medarbetare och klicka på Ny medarbetare. Lägg till övriga medarbetare som ska ha tillgång till Byråstöd.
3. För över kundregistret från Visma Byråstöd till Spiris Byråstöd. Importen till Byråstöd görs av Spiris supportavdelning. Kontakta oss för mer information.
4. Ta en säkerhetskopia på uppdragsdata för alla kunder i Visma Byråstöd. Läs mer i Säkerhetskopiera i Visma Byråstöd.
5. Installera Visma Advisor Connect. Läs mer i Installationsanvisning. Om du har en fleranvändarversion ska Visma Advisor Connect först installeras på servern och därefter på arbetsplatserna.
6. Logga in i Visma Advisor Connect och läs in säkerhetskopian som du tog i Visma Byråstöd. Läs mer i Läs in programdata från Visma Byråstöd till Visma Advisor Connect.

7. Sök upp kunden och starta det program som du vill arbeta med. Läs mer i Öppna program i Visma Advisor Connect.

Koppla samarbetstjänster i Byråstöd

Om du har skapat samarbeten kring Spiris internettjänster, till exempel Bokföring & Fakturering, ska du koppla dessa till kund och uppdrag. Det gör du under Underhåll - Samarbeten i Byråstöd.