Byråstöd Start
Aktivera KYC
Detta är en tilläggsfunktion till Byråstöd Start. För att aktivera, måste du vara Administratör i Spiris och ha Full behörighet för Underhåll.
Innan du aktiverar KYC, rekommenderar vi att du:
-
Alla aktiva uppdrag kommer att synkroniseras med KYC. De kommer att utgöra grunden för den allmänna riskbedömningen, som är kostnadsfri för din byrå.
-
Gå igenom dina kunder. På fliken Uppdrag, kontrollera att rätt Uppdrag är tilldelad varje kund. Det är viktigt, då det kommer att bli grunden för kundens KYC-rapport.
-
Gå till Översikt och fliken KYC.
-
Välj Aktivera.
-
Acceptera villkoren.
-
Gå till Underhåll - Medarbetare - Behörighet.
Som standard kommer alla medarbetare i Byråstöd Start att ha Behörighet att läsa den allmänna riskbedömningen när du aktiverar KYC.
-
Gå igenom listan med medarbetare och anpassa behörigheten för de som behöver annan behörighet.
Läs mer om behörigheter för den Allmänna riskbedömningen och Kundkännedom i Ställ in behörighet på medarbetare.
-
Kom igång genom att läsa avsnittet Arbeta med KYC innan du börjar arbeta med den allmänna riskbedömningen för din byrå.
