Inaktivera kund

I detta avsnittet finns information om hur olika delar i Byråstöd Start påverkas när du inaktiverar en kund.

1. Gå till Kunder i huvudmenyn.

2. Välj den kund som ska inaktiveras.

3. Klicka på knappen under Aktiv.

Nu öppnas en guide, som visar uppgifter om något kan behöva åtgärdas innan inaktiveringen kan genomföras.

Informationen kommer att visas om:

• Kunden har aktiva samarbeten: Du kan fortfarande fortsätta att arbeta med de tjänsterna, men vi rekommenderar att du avslutar samarbetet innan du avaktiverar kunden.

  Gå till Underhåll - Samarbeten för att få en överblick över vilka samarbeten ni har.

• Kunden har en pågående KYC: En kund med en aktiv KYC-bevakning kan inte inaktiveras eller raderas. Du måste inaktivera KYC-övervakningen innan du kan gå vidare.

• Kunden har aktiva ärenden i Ärendehantering. Kundens ärenden måste avslutas innan du kan gå till Underhåll - Ärendehantering - Godkända inbjudningar och inaktivera Ärendehantering för kunden i listan.

Relaterade avsnitt

	Lägg till en ny kund
	Koppla uppdrag till kund