Vad gör jag om medarbetaren inte kommer åt ett samarbete för en kund?

Så gör du om en medarbetare inte kommer åt ett samarbete för en kund:

1. Gå till Kundöversikten och välj den aktuella kunden.
2. Gå till fliken Uppdrag.
3. Kontrollera att medarbetaren är uppdragsansvarig eller deltagande medarbetare på det uppdrag som är kopplat till samarbetet.
4. Om du gör några ändringar väljer du Spara. Då uppdateras medarbetarnas åtkomst till samarbetet i Spiris.

Om knappen Spara inte syns eller inte går att välja

Knappen Spara sitter längst ned till höger på fliken Uppdrag, bredvid Avbryt. Den går att välja först när du har ändrat något på fliken.

Går det inte att ändra uppdragen kan det bero på din behörighet. Har du behörighet till kunder där du är kundansvarig, uppdragsansvarig eller deltar i ett uppdrag kan du bara ändra de kunderna. Övriga kunder kan du se men inte uppdatera. Läs mer i Ställ in behörighet på medarbetare.

Inaktiva uppdrag visas bara om du markerar Visa även inaktiva. Ett uppdrag som har inaktiverats under Underhåll - Uppdrag kan inte aktiveras igen på kunden.

Om ett samarbete inte går att starta

När du aktiverar ett samarbete på kundens flik Samarbeten kontrolleras kunduppgifterna först. Det här är vanliga orsaker till att det inte går:

• Kunden har inget uppdrag. Du behöver ha ett uppdrag upplagt på kunden innan du kan aktivera ett samarbete.
• Obligatoriska uppgifter saknas. På fliken Kunduppgifter behövs namn, organisationsnummer, adress, postnummer och ort. På fliken Kontakter behöver kunden ha en huvudkontakt med e-postadress, förnamn och efternamn.
• Organisationsnumret är inte giltigt. Kontrollera siffrorna på fliken Kunduppgifter.
• Huvudkontaktens e-postadress är samma som en medarbetares e-postadress i Byråstöd. Ange kundens egen e-postadress på fliken Kontakter.
• Kunden har samma organisationsnummer som din redovisningsbyrå. Då kan kunden inte bjudas in.

Står det att ett oväntat fel har inträffat försöker du igen. Kvarstår felet kontaktar du vår support.

Om du är osäker på vilket uppdrag som är kopplat till ett samarbete kan en medarbetare med full behörighet se det under Underhåll - Samarbeten. Markera kryssrutan Visa kopplade samarbeten och klicka sedan på pennikonen för att se vilka uppdrag en funktion är kopplad till.

Sökord: kommer inte åt samarbete, behörighet samarbete, uppdragsansvarig, deltagande medarbetare, samarbete, synkronisering, saknar åtkomst, kopplade uppdrag, spara syns inte, knappen spara, kan inte starta samarbete, aktivera samarbete fel, obligatorisk information saknas, huvudkontakt e-post