Kopiera uppdragsbrev

När du kopierar ett uppdragsbrev får du ett nytt utkast med samma värden och bilagor som i det befintliga uppdragsbrevet. Du slipper skapa uppdragsbrevet från grunden, till exempel om du har många liknande kunder eller behöver uppdatera uppdragsbrevet för en befintlig kund.

Det är användbart vid:

• Prisjusteringar eller byte av prismodell.

• Nya kunder som liknar dina befintliga.

• Nya uppdrag för en befintlig kund.

Du kan kopiera ett uppdragsbrev på två sätt: direkt från listan över uppdragsbrev eller via knappen för att skapa nytt brev.

Kopiera direkt från kund i listvyn

Använd det här sättet när du vill kopiera ett befintligt uppdragsbrev hos samma kund.

1. Gå till Dokumentation - Uppdragsbrev för den aktuella kunden.

2. Leta upp det uppdragsbrev du vill utgå ifrån.

3. Klicka på de tre prickarna längst ut till höger under Åtgärder och välj Kopiera uppdragsbrev.

Guiden för nytt uppdragsbrev öppnas, förifylld med alla uppgifter från originalet.

4. Gå igenom guiden.

Kopiera via knappen Nytt uppdragsbrev

Använd det här sättet när du vill kopiera ett uppdragsbrev från en kund till en annan. Du kan bara kopiera från kunder som redan har minst ett registrerat uppdragsbrev.

1. Gå till Dokumentation - Uppdragsbrev på den kund som du vill kopiera ett uppdragsbrev till.

2. Klicka på pilen vid knappen Nytt uppdragsbrev för att öppna rullistan och välj Kopiera från kund.

En guide öppnas.

3. Välj vilken kund du vill kopiera uppdragsbrevet från.

4. Välj i nästa rullista det uppdragsbrev som du vill använda som mall.

5. Välj Nästa för att bekräfta ditt val och starta guiden.

6. Gå igenom guiden.

Relaterade avsnitt

Sökord: kopiera uppdragsbrev, duplicera uppdragsbrev, kopiera från kund, nytt uppdragsbrev, mall uppdragsbrev, uppdragsbrev utkast, uppdragsavtal