Kopiera uppdragsbrev

Att skapa ett helt nytt uppdragsbrev från grunden kan vara tidskrävande, särskilt om du har många liknande kunder eller behöver göra uppdateringar för en befintlig kund. Genom att använda funktionen för att kopiera kan du snabbt skapa ett nytt utkast med förinställda värden och bilagor, vilket minskar risken för fel och säkerställer att dina avtal är konsekventa.

Detta är särskilt användbart vid:

• Prisjusteringar eller byte av prismodell.

• Onboarding av nya kunder som liknar dina befintliga.

• Tillägg av nya funktioner och tjänster i ett befintligt samarbete.

Du kan kopiera ett uppdragsbrev på två sätt: direkt från listan över uppdragsbrev eller via knappen för att skapa nytt brev.

Kopiera direkt från kund i listvyn

Om du redan vet vilket uppdragsbrev du vill kopiera från ett befintligt uppdragsbrev hos samma kund.

1. Gå till Dokumentation - Uppdragsbrev för den aktuella kunden.

2. Leta upp det uppdragsbrev du vill utgå ifrån.

3. Klicka på de tre prickarna längst ut till höger under Åtgärder och välj Kopiera uppdragsbrev .

4. Guiden för nytt uppdragsbrev öppnas nu, förinställd med all data från originalet.

5. Gå igenom guiden.

Kopiera via knappen Nytt uppdragsbrev

Om du vill kopiera ett uppdragsbrev från en kund till en annan. Du kan bara kopiera från kunder som redan har minst ett registrerat uppdragsbrev.

1. Gå till Dokumentation - Uppdragsbrev på den kund som du vill kopiera ett uppdragsbrev till.

2. Klicka på pilen vid knappen Nytt uppdragsbrev för att öppna rullistan och välj Kopiera från kund

3. En guide öppnas där du först får välja vilken kund du vill kopiera uppdragsbrevet från.

4. Välj sedan det specifika uppdragsbrev i nästa rullista som du vill använda som mall.

5. Klicka på Nästa för att bekräfta ditt val och starta guiden.

6. Gå igenom guiden.

Relaterade avsnitt