Exportera fakturaunderlag till ditt ekonomiprogram

Arbetar du i ett lokalt installerat ekonomiprogram kan du skapa exportfilen direkt i Byråstöd och läsa in den i ditt ekonomiprogram.

Du kan exportera till:

  • Visma Administration och Visma Compact
  • Visma Business
  • Visma Global

Vill du byta från Visma Administration till Bokföring & Fakturering? Läs i Byt från Visma Administration till Bokföring & Fakturering i hjälpen för Bokföring & Fakturering.

Förutsättningar

  • Fakturaunderlaget måste vara godkänt.
  • Postnummer och Ort måste finnas på kunden.
  • Artikelnummer måste finnas på uppdrag, tidaktiviteter och utlägg.
  • Om redovisningsbyrån har flera juridiska enheter kan du bara exportera fakturaunderlag från huvudkontorets juridiska enhet.

Välj ekonomiprogram

Inställningen gäller för hela byrån och alla byråns kunder.

  1. Gå till Underhåll - Byråinställningar och fliken Fakturering.
  2. Markera ditt ekonomiprogram under rubriken Överföring av fakturaunderlag. Förvalt är Ingen överföring. Då skapas ingen fil.
  3. Välj Spara.

Väljer du Visma Administration/Visma Compact, Visma Business eller Visma Global skapas en fil som du laddar ner och läser in i ditt ekonomiprogram. Väljer du Spiris Bokföring & Fakturering förs underlagen i stället över automatiskt. Läs mer i Överför fakturaunderlag till Bokföring & Fakturering.

När du markerar Visma Business visas rubriken Exportinställningar för Visma Business med fyra fält. De styr vilka texter och vilket artikelnummer som skrivs in i filen.

  • Inledande fakturatext / Tillagda textrader
  • Uppdragsrubrik
  • Aktivitetstitel
  • Produktnr (artikel)

Fälten visas bara när Visma Business är valt.

Skapa exportfilen

Du kan exportera ett fakturaunderlag i taget eller alla godkända på en gång.

  1. Välj Fakturering i huvudmenyn.
  2. Välj fliken Fakturaunderlag.

  3. Gör något av följande:

    • För ett enskilt underlag: öppna det godkända fakturaunderlaget, klicka på pilikonen bredvid Godkänd och välj Överför till följt av ditt ekonomiprogram.
    • För flera underlag: välj Överför alla godkända i listan.

Överför alla godkända påverkar bara de fakturaunderlag som visas i listan. Om du vill få med alla väljer du först Visa alla rader.

Fakturaunderlagen får statusen Överförd och flyttas till fliken Historik.

Var sparas filen?

Filen laddas ner till webbläsarens vanliga mapp för nedladdningar. Vilket format och filnamn du får beror på ekonomiprogrammet:

Visma Administration/Visma Compact En XML-fil per fakturaunderlag, till exempel FU1045_5560001234.xml.
Visma Business En EDI-fil med namnet ordersr.edi som innehåller alla underlag i exporten.
Visma Global En CSV-fil, till exempel Order1045_5560001234.csv, som innehåller alla underlag i exporten.

Du kan inte välja en annan mapp i Byråstöd. Behöver filen ligga i en särskild mapp flyttar du den dit efter nedladdningen, eller ändrar nedladdningsmappen i webbläsaren.

Relaterade avsnitt

Importera underlag från Tid eller Byråstöd
Överför fakturaunderlag manuellt till historiken
Överför fakturaunderlag till Bokföring & Fakturering

Sökord: exportera fakturaunderlag, exportfil, överföra fakturaunderlag, ekonomiprogram, Visma Administration, Visma Business, Visma Global, XML-fil, EDI-fil, CSV-fil

Arbeta smartare

Allt om digitalt samarbete

Utbildningar för redovisningsbyråer

Filmer

Skapa fakturaunderlag i Byråstöd

Se alla filmer om Byråstöd

Supportforum

Kolla in andra användares frågor och funderingar i vårt forum

Spiris Smarta Byrån