Överför fakturaunderlag till Bokföring & Fakturering

1. Välj Underhåll - Uppdrag i menyn.
2. Välj det uppdrag som angetts på fakturaunderlaget.

På ett uppdrag

3. Ange numret i fältet Artikelnummer under Grunduppgifter.

På en aktivitet för tidregistrering

3. Ange numret i fältet Artikelnummer för varje aktivitet under Aktiviteter för tidregistering.

Om du registrerat ett utlägg som ska faktureras din kund behöver du lägga till ett artikelnummer för den registreringen.

Välj Underhåll - Utlägg och välj det utlägg du vill redigera. På andra raden anger du numret i fältet Artikelnummer.

• Om du har flera juridiska enheter upplagda för byrån, kan du endast överföra fakturaunderlagen till huvudbyrån.

1. Gå till Inställningar - Byråinställningar och fliken Fakturering.
2. Gå till rubriken Överföring av fakturaunderlag och markera Spiris Bokföring & Fakturering. Kryssrutan är endast synlig om tjänsten Bokföring & Fakturering är registrerad på byrån.

Genom att markera kryssrutan Uppdatera kunduppgifter automatiskt kommer ändringar som görs i Byråstöd för en kund, såsom Namn, Adress, Postnummer, Ort, Telefon och E-postadress faktura uppdateras automatiskt i Bokföring & Fakturering när en ändring skett .

När du för över fakturaunderlag till Bokföring & Fakturering kan du i Byråstöd ange det datum som ska visas på fakturorna. För att kunna göra det behöver du markera alternativet Ange alltid datum vid överföring av fakturaunderlag. Gå sedan till Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter i Bokföring & Fakturering. Här måste du markera valet Använd alltid originaldatumet på fakturautkast för att kunna aktivera funktionen.

3. Välj Spara. Nu har du aktiverat kopplingen mellan Byråstöd och Bokföring & Fakturering.

1. Öppna menyn Fakturering.
2. Gå till dina skapade och godkända fakturaunderlag under fliken Fakturaunderlag.

Om du har aktiverat funktionen Ange alltid datum vid överföring av fakturaunderlag, kan du ange ett fakturadatum för dina fakturaunderlag.

3. För att föra över alla godkända fakturor, klicka på den lilla pilen till höger om knappen Godkänn alla längst upp till höger och välj Överför alla.

En kalender visas, där du kan ange det datum du vill visa.

4. Välj Överför.

Du har möjlighet att ange fakturadatum för både individuella fakturaunderlag och en grupp av fakturaunderlag.

5. För de fakturaunderlag som ska ha samma datum, välj fakturorna och välj Godkänn alla och välj sedan Överför alla godkända.

   En kalender visas, där du kan ange det datum du vill visa.

6. Välj Överför.

Nu har fakturaunderlagen överförts till Bokföring & Fakturering. Om en kund eller en artikel inte finns i Bokföring & Fakturering kommer de att läggas upp automatiskt.