Byråstöd
Överför fakturaunderlag till Bokföring & Fakturering
Om du arbetar med Bokföring & Fakturering för din fakturering kan du föra över fakturaunderlagen från Byråstöd.
Vill du flytta ett fakturaunderlag till fliken Historik utan att föra över det? Läs i Överför fakturaunderlag manuellt till historiken.
Gäller frågan fakturor som din byrå får från Spiris? De hanteras inte i Byråstöd, utan i Spiris under Fakturainformation, som bara visas för administratören. När du öppnar en faktura där ser du på fliken Kund vilka kunders abonnemang och transaktioner byrån betalar för. Läs mer i 
Fakturaspecifikation i hjälpen för Spiris. Har du andra fakturafrågor eller vill ha en fakturakopia går du till Spiris support och väljer Hantera ditt abonnemang.
Förutsättningar
- Postnummer och Ort måste finnas på kunden.
Du kontrollerar det genom att välja Kunder i menyn och sedan kunden. Välj fliken Kunduppgifter - Grunduppgifter. Fyll i fälten Postnummer och Ort om de är tomma. Välj Spara för att uppdatera uppgifterna.
- Artikelnummer måste finnas på uppdrag, tidaktiviteter och utlägg.
Artikelnumret du anger måste vara detsamma som i Bokföring & Fakturering om det redan finns ett artikelregister där. Om det inte finns något artikelregister i Bokföring & Fakturering skapas artiklarna med samma nummer som du har angett i Byråstöd.
- Om du har flera juridiska enheter upplagda för redovisningsbyrån kan du bara överföra fakturaunderlagen till huvudbyrån.
Lägg till artikelnummer för ett uppdrag och en tidaktivitet
- Välj Underhåll - Uppdrag i menyn.
- Välj det uppdrag som har angetts på fakturaunderlaget.
På ett uppdrag
- Ange numret i fältet Artikelnummer under Grunduppgifter.
På en aktivitet för tidregistrering
- Ange numret i fältet Artikelnummer för varje aktivitet under Aktiviteter för tidregistrering.
Lägg till ett artikelnummer för ett utlägg
Om du har registrerat ett utlägg som ska faktureras kunden behöver du lägga till ett artikelnummer för utlägget.
Välj Underhåll - Utlägg och sedan det utlägg du vill redigera. På andra raden anger du numret i fältet Artikelnummer.
Koppla samman Byråstöd med Bokföring & Fakturering
- Gå till Underhåll - Byråinställningar och fliken Fakturering.
- Gå till rubriken Överföring av fakturaunderlag och markera Spiris Bokföring & Fakturering. Kryssrutan visas bara om abonnemanget på Bokföring & Fakturering är registrerat på byrån.
Markera kryssrutan Uppdatera kunduppgifter automatiskt om du vill att ändringar som du gör i Byråstöd av kundens Namn, Adress, Postnummer, Ort, Telefon och E-postadress faktura ska uppdateras automatiskt i Bokföring & Fakturering.
När du för över fakturaunderlag till Bokföring & Fakturering kan du i Byråstöd ange det datum som ska visas på fakturorna. Då behöver du markera alternativet Ange alltid datum vid överföring av fakturaunderlag. Gå sedan till Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter i Bokföring & Fakturering. Där måste du markera Använd alltid originaldatumet på fakturautkast för att kunna aktivera funktionen.
- Välj Spara. Nu har du aktiverat kopplingen mellan Byråstöd och Bokföring & Fakturering.
Överför fakturaunderlag
- Öppna menyn Fakturering.
- Gå till fliken Fakturaunderlag, där dina skapade och godkända fakturaunderlag finns.
Om du har aktiverat funktionen Ange alltid datum vid överföring av fakturaunderlag kan du ange ett fakturadatum för dina fakturaunderlag.
-
Klicka på den lilla pilen till höger om Godkänn alla längst upp till höger och välj Överför alla för att föra över alla godkända fakturaunderlag.
En kalender visas där du kan ange vilket datum som ska visas.
-
Välj Överför.
Du kan ange fakturadatum både för enskilda fakturaunderlag och för en grupp av fakturaunderlag.
-
Markera de fakturaunderlag som ska ha samma datum, välj Godkänn alla och sedan Överför alla godkända.
En kalender visas där du kan ange vilket datum som ska visas.
-
Välj Överför.
Nu har fakturaunderlagen överförts till Bokföring & Fakturering. Om en kund eller en artikel inte finns i Bokföring & Fakturering läggs den upp automatiskt.
Valet Överför alla påverkar bara de fakturaunderlag som visas i listan. Om åtgärden ska gälla alla fakturaunderlag väljer du Visa alla rader först.
Den överförda fakturan visas under Kundfakturor - Utkast i Bokföring & Fakturering.
Om du bara vill överföra ett fakturaunderlag i taget för du markören över raden i listan och klickar på ikonen Överför till Spiris Bokföring & Fakturering till höger på raden.
Överför fakturaunderlag till Bokföring & Fakturering direkt från fakturaunderlaget
Om du har aktiverat inställningen för överföring till Bokföring & Fakturering kan du överföra ett godkänt fakturaunderlag direkt från fakturaunderlaget, utan att behöva gå tillbaka till listvyn.
- Öppna menyn Fakturering och välj fliken Fakturaunderlag.
- Öppna det fakturaunderlag du vill överföra och godkänn det om det inte redan är godkänt.
- Klicka på pilikonen bredvid Godkänd-knappen längst upp till höger.
- Välj Överför till Bokföring & Fakturering i rullgardinsmenyn.
Rullgardinsmenyn visas bara för byråer som har inställningen för överföring till Bokföring & Fakturering aktiverad under Underhåll - Byråinställningar - Fakturering.
Relaterade avsnitt
|
Överför fakturaunderlag manuellt till historiken |
|
|
Exportera fakturaunderlag till ditt ekonomiprogram |
|
|
Ångra överföring av fakturaunderlag till historiken |
Sökord: överföra fakturaunderlag, fakturaunderlag, Bokföring & Fakturering, eEkonomi, artikelnummer, koppling, fakturadatum, överför alla, fakturering, historik, överför till historik, faktura från Spiris, vilken kund avser fakturan, Fakturainformation