Byråstöd
Redigera uppdrag för flera kunder samtidigt
Med funktionen Massuppdatera kan du uppdatera flera kunder samtidigt. Gör så här för att redigera ett uppdrag:
- Gå till Kunder.
- Klicka på ikonen för massuppdatering och välj Redigera uppdrag.
En guide öppnas och du följer stegen för att göra dina val.
- I steget Välj väljer du vilka kunder som ska uppdateras.
- Välj Nästa för att välja de uppdrag som ska uppdateras i nästa steg, Redigera uppdrag.
- Gör dina ändringar.
Du kan ändra Uppdragsansvarig och lägga till eller ta bort deltagare i uppdraget.
- Välj Nästa. I steget Bekräfta visas de uppdateringar du valt att göra.
- Välj Bekräfta för att bekräfta kunduppdateringarna. I steget Sammanfattning visas utförda uppdateringar.
- Välj Skriv ut för att skriva ut sammanfattningen av uppdateringen.
Byt ut en medarbetare på flera kunder
Med medarbetarna på ett uppdrag menas den som är Uppdragsansvarig och de som deltar i uppdraget. Ska en medarbetare ersättas av en annan, till exempel när någon slutar, gör du det i samma omgång:
- Gå till Kunder. Vill du bara se vissa kunder filtrerar du kundlistan först. Listan i steget Välj utgår från urvalet i kundlistan.
- Klicka på ikonen för massuppdatering och välj Redigera uppdrag.
- I steget Välj markerar du kunderna och väljer Nästa.
- Välj uppdraget under Uppdrag.
- Är medarbetaren uppdragsansvarig väljer du den nya medarbetaren under Uppdragsansvarig.
- Är medarbetaren deltagare väljer du den nya medarbetaren under Lägg till medarbetare och den gamla under Ta bort medarbetare.
- Välj Nästa, kontrollera ändringarna i steget Bekräfta och välj Bekräfta.
Fält som du lämnar med Ingen ändring påverkas inte. Gäller det flera uppdrag gör du om stegen för varje uppdrag.
Medarbetare som är uppdragsansvariga eller deltar i ett uppdrag får också tillgång till de samarbeten som är kopplade till uppdraget. Gäller frågan i stället vad en medarbetare har behörighet till läser du i Ställ in behörighet på medarbetare.
Relaterade avsnitt
|
Lägg till uppdrag på flera kunder samtidigt |
|
|
Redigera grunduppgifter för flera kunder samtidigt |
Sökord: massuppdatera, massuppdatering, redigera uppdrag, uppdragsansvarig, deltagare, flera kunder samtidigt, byta uppdragsansvarig, massändring, byta medarbetare, ersätta medarbetare, ändra användare på flera kunder, medarbetare slutar