Byråstöd
Ärendehantering
Med funktionen Ärendehantering har du kundens kommunikation på ett ställe. Den samlade kommunikationen innebär bland annat:
-
Enhetligt arbetssätt med hjälp av mallar för ärendehantering, både standardmallar och redovisningsbyråns egna.
-
Delat arbete med kollegorna med hjälp av koppling till kundens uppdrag.
-
GDPR-säkrad kommunikation med kunden.
-
Automatiska påminnelser till kunden.
-
Historik och spårbarhet enligt REKO-standard.
Ärendehantering består av två delar:
Byrå - Ärendehantering i Byråstöd
Byrån köper och aktiverar funktionen och kan sedan bjuda in sina kunder för att dela ärenden. Ärendet är kopplat till uppdrag, till exempel attest av löner, materialinsamling inför årsbokslut eller informationsdelning.
Kund – Byråärenden via sitt konto på Mitt Spiris
Så snart kunden har accepterat byråns inbjudan och fått ett ärende blir menyvalet Byråärenden synligt i Mitt Spiris.
Här kan kunden också skapa ärenden som skickas till byrån. Läs mer i Mitt Spiris-hjälpen om Skapa ärende.
Vem i kundens företag kan jag skicka ärenden till?
En inbjudan skickas alltid till en kund (företag eller organisation), medan ett ärende skickas till en kundkontakt, det vill säga en person som är kopplad till kunden.
Du bjuder in kundens företag via den person som du har angett som Huvudkontakt i Byråstöd.
Kontrollera att de av kundens medarbetare som ska kommunicera med byrån via ärenden finns upplagda i Byråstöd under Kontakter, med en giltig e-postadress. De måste också ha en Spiris-inloggning. En kontakt som är registrerad som revisor i Mitt Spiris kan inte ta emot ärenden.
Här hittar du Frågor om Ärendehantering.