Resursplanera genom att använda guiden

Med guiden planerar du resurser för ett nytt år steg för steg, med filter och urval. Du startar guiden med knappen Hantera resursplanering i det övre högra hörnet på sidan Resursplanering. Du kan använda guiden både i vyn Per medarbetare och i vyn Per kund.

Resursplaneringen visar planerade timmar. Vill du följa upp tid som redan har registrerats? Läs i Kan jag skapa en rapport för tidregistrering? Visas inte en aktivitet när du registrerar tid? Läs i Hur lägger jag upp aktiviteter för tidregistreringen?

Steg 1 Kopiera från föregående år

  1. Välj menyvalet Resursplanering och välj Hantera resursplanering.

Nu öppnas guiden på Steg 1 Kopiera till.

  1. Välj om du vill kopiera Planerade timmar eller Tidregistreringar.
  2. Välj Per medarbetare.
  3. Välj den period som du vill kopiera ifrån.
  4. Under Välj medarbetare kan du lägga till en eller flera medarbetare. Använd rullgardinsmenyn eller markera kryssrutan Markera alla för att inkludera alla medarbetare.
  5. Välj Nästa för att gå till steg 2 Välj.

Steg 2 Välj

I den här vyn ser du de medarbetare som du har valt. Du kan välja bort en medarbetare genom att avmarkera kryssrutan. Om du bara har valt en medarbetare visas de kunder som är kopplade till den medarbetaren. Om du har valt flera medarbetare måste du klicka på varje medarbetare för att se de kunder som är kopplade.

  1. Klicka på medarbetarens namn för att visa mer information.

Du ser nu vilka kunder som är kopplade till medarbetaren.

  1. Välj de kunder som du vill inkludera och avmarkera de som du inte vill ta med.
  1. Välj Nästa för att gå till steg 3 Sammandrag.

Steg 3 Sammandrag

  1. Kontrollera dina urval och se till att allt är korrekt.
  2. Välj Bekräfta. Föregående års planerade timmar för den valda perioden förs nu över till den nya resursplaneringen.
  1. Gå igenom och justera timmarna i resursplaneringen om det behövs.

Steg 1 Kopiera från föregående år

  1. Välj menyvalet Resursplanering och välj Hantera resursplanering.

Nu öppnas guiden på Steg 1 Kopiera till.

  1. Välj om du vill kopiera Planerade timmar eller Tidregistreringar.
  2. Välj Per kund.
  3. Välj den period som du vill kopiera ifrån.
  4. Under Välj kund kan du inkludera en eller flera kunder. Använd rullgardinsmenyn eller markera kryssrutan Markera alla för att inkludera alla kunder.
  5. Välj Nästa för att gå till steg 2 Välj.

Steg 2 Välj

I den här vyn ser du de kunder som du har valt. Du kan välja bort en kund genom att avmarkera kryssrutan. Om du bara har valt en kund visas de uppdrag som är kopplade till den kunden. Om du har valt flera kunder måste du klicka på varje kund för att se alla kopplade uppdrag.

  1. Klicka på kundens namn för att visa mer information.

Du kan nu se vilka uppdrag som är kopplade till kunden.

  1. Välj de uppdrag som du vill inkludera och avmarkera de som du inte vill ta med.
  2. Välj Nästa för att gå till steg 3 Sammandrag.

Steg 3 Sammandrag

  1. Kontrollera dina urval och se till att allt är korrekt.
  2. Välj Bekräfta. Föregående års planerade timmar förs nu över till den nya resursplaneringen.
  1. Gå igenom och korrigera timmarna i resursplaneringsöversikten om det behövs.

Med Kopiera/flytta planerade timmar kopierar eller flyttar du planerade timmar från en medarbetare till en annan, till exempel när du ska planera om. Båda medarbetarna måste vara kopplade till samma kund och uppdrag. Annars kopieras eller flyttas ingenting.

Väljer du Kopiera i steg 1 läggs timmarna till mottagarens redan planerade timmar. Väljer du i stället Flytta i steg 1 raderas de flyttade timmarna från resursplaneringen för den medarbetare som du flyttar timmarna från.

Kopiera planerade timmar för medarbetare

Steg 1 Kopiera från

  1. Välj menyvalet Resursplanering och välj Hantera resursplanering.

Nu öppnas guiden och du kan välja Kopiera/flytta planerade timmar.

  1. Välj den period som du vill kopiera.
  2. Under Kopiera från medarbetare väljer du den medarbetare som timmarna ska kopieras från. Under Kopiera till medarbetare väljer du den medarbetare som ska ta emot timmarna.

Steg 2 Välj

I den här vyn ser du de medarbetare som du har valt.

  1. Klicka på kundens namn för att visa mer information.

Du ser nu vilka kunder som är kopplade till medarbetaren. När du klickar på kundnamnet visas de aktiviteter som används för tidregistrering.

  1. Välj de uppdrag/aktiviteter som du vill inkludera och avmarkera de som du inte vill ta med.
  1. Välj Nästa för att gå till steg 3 Sammandrag.

Steg 3 Sammandrag

  1. Kontrollera dina urval och se till att allt är korrekt.
  2. Välj Bekräfta. De planerade timmarna för perioden kopieras och läggs till utöver den mottagande medarbetarens planerade timmar.
  1. Gå igenom och korrigera timmarna i resursplaneringsöversikten om det behövs.

Flytta planerade timmar för medarbetare

Steg 1 Flytta

  1. Välj menyvalet Resursplanering och välj Hantera resursplanering.

Nu öppnas guiden och du kan välja Kopiera/flytta planerade timmar.

  1. Välj den period som du vill flytta.
  2. Under Flytta från medarbetare väljer du den medarbetare som du vill att timmarna ska flyttas ifrån och under Flytta till medarbetare väljer du den medarbetare som timmarna ska flyttas över till.

Steg 2 Välj

I den här vyn ser du de medarbetare som du har valt.

  1. Klicka på kundens namn för att visa mer information.

Du ser nu vilka kunder som är kopplade till medarbetaren. När du klickar på kundnamnet visas de aktiviteter som används för tidregistrering.

  1. Välj de uppdrag/aktiviteter som du vill inkludera och avmarkera de som du inte vill ta med.
  1. Välj Nästa för att gå till steg 3 Sammandrag.

Steg 3 Sammandrag

  1. Kontrollera dina urval och se till att allt är korrekt.
  2. Välj Bekräfta.

De planerade timmarna för perioden flyttas och läggs till utöver den mottagande medarbetarens planerade timmar. Timmarna raderas från den medarbetare som du har valt att flytta från.

  1. Gå igenom och korrigera timmarna i resursplaneringsöversikten om det behövs.

Använd Radera planerade timmar till exempel när en medarbetare ska sluta, eller när en kund bestämmer sig för att sköta mer av sin redovisning själv och du har planerade timmar för de uppdragen.

Steg 1 Radera från

  1. Välj menyvalet Resursplanering och välj Hantera resursplanering.

Nu öppnas guiden och du kan välja Radera planerade timmar.

  1. Välj Per medarbetare.
  2. Välj den period som du vill ta bort.
  3. Under Välj medarbetare kan du lägga till en eller flera medarbetare. Använd rullgardinsmenyn eller markera kryssrutan Markera alla för att inkludera alla medarbetare.

Steg 2 Välj

I den här vyn ser du de medarbetare som du har valt. Du kan välja bort en medarbetare genom att avmarkera kryssrutan. Om du bara har valt en medarbetare visas de kunder som är kopplade till den medarbetaren. Om du har valt flera medarbetare måste du klicka på varje medarbetare för att se de kunder som är kopplade.

  1. Klicka på medarbetarens namn för att visa mer information.

Du ser nu vilka kunder som är kopplade till medarbetaren. När du klickar på kundnamnet visas de aktiviteter som används för tidregistrering.

  1. Välj uppdragen/aktiviteterna som du vill inkludera och avmarkera de som du inte vill ta med.
  1. Välj Nästa för att gå till steg 3 Sammandrag.

Steg 3 Sammandrag

  1. Kontrollera dina urval och se till att allt är korrekt.
  2. Välj Bekräfta. De planerade timmarna i perioden är nu raderade.
  1. Gå igenom och korrigera timmarna i resursplaneringsöversikten om det behövs.

Steg 1 Radera från

  1. Välj menyvalet Resursplanering och välj Hantera resursplanering.

Nu öppnas guiden och du kan välja Radera planerade timmar.

  1. Välj Per kund.
  2. Välj den period som du vill ta bort.
  3. Under Välj kund kan du inkludera en eller flera kunder. Använd rullgardinsmenyn eller markera kryssrutan Markera alla för att inkludera alla kunder.

Steg 2 Välj

I den här vyn ser du de kunder som du har valt. Du kan välja bort en kund genom att avmarkera kryssrutan. Om du bara har valt en kund visas de uppdrag som är kopplade till den kunden. Om du har valt flera kunder måste du klicka på varje kund för att se de uppdrag som är kopplade.

  1. Klicka på kundens namn för att visa mer information.

Du kan nu se vilka uppdrag som är kopplade till kunden. När du klickar på uppdragsnamnet visas de aktiviteter som används för tidregistrering och vilka medarbetare som är kopplade till aktiviteten.

  1. Välj uppdragen/aktiviteterna som du vill inkludera och avmarkera de som du inte vill ta med.
  1. Välj Nästa för att gå till steg 3 Sammandrag.

Steg 3 Sammandrag

  1. Kontrollera dina urval och se till att allt är korrekt.
  2. Välj Bekräfta. De planerade timmarna i perioden är nu raderade.
  1. Gå igenom och korrigera timmarna i resursplaneringsöversikten om det behövs.

Relaterade avsnitt

Planera resurser manuellt
Resursplanering

Sökord: resursplanering, guide, hantera resursplanering, kopiera planerade timmar, flytta timmar, radera planerade timmar, föregående år, nytt år, planera om, inrapporterade timmar, registrerad tid

Arbeta smartare

Allt om digitalt samarbete

Utbildningar för redovisningsbyråer

Filmer

Se alla filmer om Byråstöd

Supportforum

Kolla in andra användares frågor och funderingar i vårt forum

Spiris Smarta Byrån