Koppling mellan Ekonomiöversikt, Budget & Prognos och Visma Administration

Du kan koppla Ekonomiöversikt, Budget & Prognos med Visma Administration 500/1000/2000 (version 2014.12 eller senare). Kopplingen innebär att:

  • du kan starta Ekonomiöversikt, Budget & Prognos från Visma Administration.
  • du kan ladda upp bokföringsdata och uppgifter om obetalda fakturor.
  • du kan se diagrammet Obetalda fakturor på översikten.
  • du kan, från ett verifikat i resultat- och balansrapporten, öppna underlag som kopplats till en leverantörsfaktura eller verifikation i Visma Administration. Detta förutsätter dock att tjänsten Spiris Scanner har använts.
  • du kan se en månatlig nyckeltalsrapport, som visar ett urval av lönsamhets- och likviditetsnyckeltal. Från denna rapport kan du lägga till diagram på översikten.

Gör så här för att aktivera kopplingen:

För att aktivera kopplingen måste du göra en synkronisering. Detta gör du från Visma Administration.

  1. Öppna Visma Administration.
  2. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Min sida/internettjänster.
  3. Fyll i din e-postadress och lösenord (samma uppgifter som vid inloggning till Spiris).
  4. Välj Synkronisera.

Ikonen Ekonomiöversikt, Budget & Prognos visas under programdelen Bokföring i Visma Administration. Efter den första synkroniseringen kan du starta Ekonomiöversikt, Budget & Prognos samt ladda upp bokföringsdata och uppgifter om obetalda fakturor till Ekonomiöversikt, Budget & Prognos härifrån.

Du kan inte importera en SIE-fil som innehåller kontoplan BAS95 eller BAS96.

Du kan bestämma vilka användare som ska kunna importera SIE4-filer, men behörigheter för att importera data från ERP-system hanteras inte i Ekonomiöversikt, Budget & Prognos.

I Visma Administration kan du ställa in så att det skapas en verifikation per leverantörsfaktura. Detta underlättar när du ska öppna upp ett underlag som kopplats till en leverantörsfaktura eller verifikation.

  1. Öppna Visma Administration.
  2. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring.
  3. Kryssa i Leverantörsfakturajournal i rutan En verifikation per affärshändelse.

Om du använder Visma Administration version 2015.0 eller äldre, måste du ladda ner och installera en funktion för att dataöverföringen till Ekonomiöversikt, Budget & Prognos ska fungera. Du laddar ner den i Ekonomiöversikt, Budget & Prognos. Varje användare som kommer att ladda upp data till Ekonomiöversikt, Budget & Prognos, behöver ha den installerad på sin dator.

  1. Öppna Ekonomiöversikt, Budget & Prognos.
  2. Klicka på nedladdningsikonen i toppmenyn.
  3. Välj Ladda ner modul för integration med Visma Administration.
  4. Kör installationen.

Relaterade avsnitt

Koppling mellan Ekonomiöversikt, Budget & Prognos och Bokföring & Fakturering

Filmer

Se alla filmer om Ekonomiöversikt, Budget & Prognos

Supportforum