Koppling mellan Ekonomiöversikt, Budget & Prognos och Bokföring & Fakturering

Läs mer i hjälpen för Bokföring & Fakturering om Låsta perioder i avsnittet Inställningar för räkenskapsår och ingående balans.

Om du arbetar med både Bokföring & Fakturering och Ekonomiöversikt, Budget & Prognos, kommer produkterna att kopplas automatiskt. Det innebär att du kan:

  • starta Bokföring & Fakturering från Ekonomiöversikt, Budget & Prognos

  • bokföringsuppgifter och uppgifter om obetalda fakturor kommer automatiskt att föras över till Ekonomiöversikt, Budget & Prognos under inloggningen eller när du klickar på knappen Uppdatera.

  • om du är en byrå med samarbete i Bokföring & Fakturering och Ekonomiöversikt, Budget & Prognos, kommer inställningen Bokföring låst till och med i Bokföring & Fakturering användas för att visa vilka månader som är låsta eller pågående.

  • från ett verifikat i Resultat- eller Balansrapporten, öppna underlag som kopplats till en leverantörsfaktura eller verifikation i Bokföring & Fakturering.

  • när ditt företag använder både Bokföring & Fakturering och Ekonomiöversikt, Budget & Prognos, kommer bokföringsdata att automatiskt hämtas över till Ekonomiöversikt, Budget & Prognos.

Överföra bokföringsdata från Bokföring & Fakturering

När du som användare arbetar i Bokföring, Bokföring & Fakturering eller Bokföring & Fakturering + utan ett samarbete med en byrå, kommer bokföringsuppgifterna från Bokföring & Fakturering att uppdateras när du eller någon annan användare loggar in i Ekonomiöversikt, Budget & Prognos. Bokföringsuppgifterna som visas kommer alltid att vara Löpande bokföring, det vill säga både låsta och pågående månader.

Bokföringsuppgifterna förs bara över när du är loggar in, så för att ha de senaste uppgifterna från Bokföring & Fakturering medan du arbetar i Ekonomiöversikt, Budget & Prognos måste du klicka på knappen Uppdatera i huvudmenyn.

Uppgifterna förs över när någon användare loggar in i funktionen, oavsett om de har tillgång till Bokföring & Fakturering eller inte.

När du börjar använda Ekonomiöversikt, Budget & Prognos kommer all bokföringsdata från Bokföring & Fakturering att importeras fram till aktuellt datum. Uppgifter om obetalda leverantörs- och kundfakturor samt verifikationer förs också över.

Som byrå är det möjligt att exportera bokföringsuppgifter om din kund använder Spiris Bokföring & Fakturering.

Bokföringsuppgifterna förs bara över när du är inloggad. Vill du ha de senaste uppgifterna från Bokföring & Fakturering medan du arbetar i funktionen, klicka på knappen Uppdatera i huvudmenyn.

Uppgifterna förs över till Ekonomiöversikt, Budget & Prognos när en användare loggar in i tjänsten, oavsett om de har tillgång till Bokföring & Fakturering eller inte.

När du börjar använda Ekonomiöversikt, Budget & Prognos kommer all bokföringsdata Bokföring & Fakturering från att importeras fram till och med aktuellt datum. Uppgifter om obetalda leverantörs- och kundfakturor samt verifikationsbilagor förs också över.

Det är redovisningskonsulten som bestämmer vilka bokföringsuppgifter som ska visas för kunden, via inställningen Visning av bokföringsdata i diagram och rapporter under Inställningar - Rapporter. Läs mer här.

Relaterade avsnitt

Koppling mellan Ekonomiöversikt, Budget & Prognos och Visma Administration

Filmer

Se alla filmer om Ekonomiöversikt, Budget & Prognos

Supportforum