För över uppgifter från Visma Administration/Visma Fakturering

Innan du för över uppgifter från Visma Administration/Visma Fakturering ska du se till att ha gjort de inställningar du behöver. Läs mer om det i avsnittet Koppling till Visma Administration/Visma Fakturering.

De uppgifter du kan föra över från Visma Administration/Visma Fakturering är kunder, artiklar, projekt, resultatenheter och leverantörsfakturor.

Efter att du fört över dina kunder första gången rekommenderar vi att du fortsättningsvis lägger upp nya kunder i Tid & Projektplanering. När du sedan för över fakturaunderlag från Tid & Projektplanering kommer Visma Administration att känna av om det är en ny kund och lägger i så fall till den.
  1. Öppna Visma Administration/Visma Fakturering.
  2. Välj Försäljning - Kunder.
  3. Välj den kund du vill föra över till Tid & Projektplanering och gå till fliken Fler uppgifter.
  4. Markera fältet Visma Tid Smart/Pro.

Om du vill markera alla dina kunder för Tid & Projektplanering väljer du kommandot Markera alla och därefter väljer du kommandot Massuppdatera för att markera fältet Visma Tid Smart/Pro för de markerade kunderna.

  1. Välj kommandot Skicka till Visma Tid Smart/Pro.

Nu skickas alla kunder som har fått en markering i Visma Tid Smart/Pro över till Tid & Projektplanering. Det är endast kunder som inte tidigare haft en markering i det aktuella fältet som skickas. Om du gör ändringar på en kund så kommer inte dessa ändringar att uppdateras i Tid & Projektplanering.

Dina överförda kunder hittar du i registret Kontakter.

  1. Öppna Visma Administration/Visma Fakturering.

För att kunna föra över dina artiklar från Visma Administration/Visma Fakturering till Tid & Projektplanering måste du börja med att markera vilken av dina prislistor som ska gälla för Tid & Projektplanering.

  1. Välj Försäljning - Försäljningsprislistor.
  2. Öppna den prislista du vill ska gälla för Tid & Projektplanering.
  3. Markera fältet Standardprislista Visma Tid Smart/Pro.

Priset som förs över till Tid & Projektplanering är exklusive moms. Finns motsvarande artikel i Tid & Projektplanering så uppdateras priset med det pris som finns i Visma Administration/Visma Fakturering. Ändrar du ett pris i prislistan som har en markering för Standardprislista Visma Tids Smart/Pro kommer det att föras över nästa gång du väljer kommandot Skicka till Visma Tid Smart/Pro.

  1. Välj Artiklar/Lager - Artiklar och tjänster.
  2. Öppna den artikel du vill föra över till Tid & Projektplanering och gå till fliken Artikeluppgifter.
  3. Markera fältet Visma Tid Smart/Pro.

Om du vill markera alla dina artiklar för Tid & Projektplanering väljer du kommandot Markera alla och därefter väljer du kommandot Massuppdatera för att markera fältet Visma Tid Smart/Pro för de markerade artiklarna.

  1. Välj kommandot Skicka till Visma Tid Smart/Pro.

Nu skickas alla artiklar som har fått en markering i Visma Tid Smart/Pro över till Tid & Projektplanering. Både nya och uppdaterade artiklar förs över.

Dina överförda artiklar hittar du under Inställningar - Artiklar & priser - Artiklar.

Projekt kan endast föras över om du integrerar mot Visma Administration 1000/2000.

Observera att de projekt du för över från Visma Administration till Tid & Projektplanering visas under Inställningar - Projekt - Bokföringsprojekt. Du hittar dem alltså inte under Projekt i Tid & Projektplanering.

De överförda projekten från Visma Administration kan sedan kopplas till projekt i Tid & Projektplanering.

  1. Öppna Visma Administration.
  2. Välj Bokföring - Projekt.
  3. Välj det projekt du vill föra över till Tid & Projektplanering och gå till fliken Projekt.
  4. Markera fältet Visma Tid Smart/Pro.

Om du vill markera flera projekt för Tid & Projektplanering samtidigt väljer du kommandot Markera projekt för Visma Tid Smart/Pro.

  1. Välj kommandot Skicka till Visma Tid Smart/Pro.

Nu skickas alla projekt som har fått en markering i Visma Tid Smart/Pro över till Tid & Projektplanering. Både nya och uppdaterade projekt förs över.

Dina överförda projekt hittar du under Inställningar - Projekt - Bokföringsprojekt.

  1. Öppna Visma Administration/Visma Fakturering.
  2. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Bokföring - Resultatenheter.
  3. Klicka på knappen Skicka till Visma Tid Smart/Pro.
  4. Markera vilka resultatenheter du vill föra över till Tid & Projektplanering.
  5. Klicka på Skicka.

Nu skickas de resultatenheter som du har markerat över till Tid & Projektplanering. Både nya och uppdaterade resultatenheter förs över.

Dina överförda resultatenheter hittar du under Inställningar - Generellt - Resultatenheter.

För att kunna föra över leverantörsfakturor från Visma Administration till Tid & Projektplanering behöver du göra inställningar för det under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Tidintegration. Möjligheten att föra över leverantörsfakturor finns endast i Visma Administration 1000/2000.

  1. Öppna Visma Administration.
  2. Välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Tidintegration.
  3. Markera Överför uppgifter från journalförda leverantörsfakturor.

Rutan Uppgifter från leverantörsfakturor blir nu aktiv och du kan välja vilka transaktioner från leverantörsfakturorna du vill ska föras över.

  1. Markera vilka transaktioner du vill ska föras över till Tid & Projektplanering.
Inget krav på projektkontering Markera detta om du vill kunna föra över alla transaktioner oavsett om de är bokförda på projekt eller inte.
Endast transaktioner bokförda på projekt Markera detta om du endast vill föra över transaktioner som är bokförda på något projekt.
Endast transaktioner bokförda på projekt markerade för Tid & Projektplanering Markera detta om du endast vill föra över transaktioner som är bokförda på projekt som är markerade för Tid & Projektplanering.
  1. Ange från och med vilket fakturadatum du vill föra över leverantörsfakturor från.
  2. Ange inom vilket kontointervall du vill föra över transaktioner från.
  3. Välj Inköp - Leverantörsfakturor.
  4. Välj kommandot Skicka till Visma Tid Smart/Pro.

Nu förs dina leverantörsfakturor över till Tid & Projektplanering.

När din leverantörsfaktura skickas till Tid & Projektplanering är det de fakturarader som inte har någon koppling till ett artikelnummer i artikelregistret som automatiskt skickas över, till exempel kostnader för frakt och andra utlägg. Dessa fakturarader slås ihop till en summeringsrad per projekt och leverantörsfaktura. Efter överföringen visas leverantörsfakturan och det överförda beloppet under Fakturor - Leverantörsfakturor, fliken Inkorg i Tid & Projektplanering.

När det gäller en fakturarad som har en koppling till ett artikelnummer i ditt artikelregister, måste förbrukningen av artikeln registreras under Projekt, fliken Artiklar i Tid & Projektplanering om du vill ha uppföljning på artikelnivå. Du plockar då upp artikeln och anger förbrukat antal på respektive artikelrad. Detta förutsätter att dina artiklar i artikelregistret är synkade till Tid & Projektplanering. När du sedan läser in din order/faktura i Visma Administration förs dessa artikelrader över, lagerstatusen uppdateras och du kan fakturera din slutkund.

Vill du inte specificera din förbrukning på artikelnivå kan du markera Överför även totalsummor för inköp av artiklar. Då förs en klumpsumma för inköp av artiklar över till Tid & Projektplanering och visas under Fakturor - Leverantörsfakturor, fliken Inkorg. Markeringen Överför även totalsummor för inköp av artiklar hittar du under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Tidintegration i Visma Administration.

Relaterade avsnitt

Koppling till Visma Administration/Visma Fakturering

För över uppgifter till Visma Administration/Visma Fakturering

Lägg in ingående värden för projekt

Support

Kontakta vår Support

Arbeta smartare

Effektivisera ditt faktureringsarbete med hjälp av Tid & Projektplanering

Tidsregistrering - 5 skäl till att hålla koll på din tid

Utbildning

Gratis utbildningsfilmer

Boka personlig genomgång

Filmer

Se alla filmer om Tid & Projektplanering

Supportforum

Testa Tid & Projektplanering gratis!