Koppling till Visma Administration/Visma Fakturering

Att ha en koppling till Visma Administration innebär att Tid & Projektplanering används som ett försystem till Visma Administration. Det är i Tid & Projektplanering som de anställda registrerar tid och arbetar med kundens projekt och prissättning. Det är också här du sammanställer fakturaunderlag. Fakturaunderlagen kan du sedan läsa in i Visma Administration, antingen som fakturor eller ordrar (Administration 1000/2000). Möjligheten att läsa in underlag som ordrar gör att du löpande kan uppdatera ditt Visma Administration med uppgifter från Tid & Projektplanering, till exempel för att få kontroll över disponibelt antal i lager. Visma Administration används sedan för att vidarefakturera dina uppdrag till slutkund.

Innan du börjar arbeta i Tid & Projektplanering kan du föra över relevanta kunder, artiklar och eventuella projekt och resultatenheter från Visma Administration. På så sätt får du in grunduppgifter att arbeta vidare med i Tid & Projektplanering.

Inställningar för kopplingen

1. Kontrollera att du har samma organisationsnummer angivet i Tid & Projektplanering som i Visma Administration/Visma Fakturering. I Tid & Projektplanering hittar du det under Inställningar - Generellt - Företagsinställningar och i Visma Administration/Visma Fakturering hittar du det under Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Företag.
2. Öppna Visma Administration/Visma Fakturering och välj Arkiv - Inställningar - Företagsinställningar - Tidintegration.
3. Markera Visma Tid Smart/Pro.
4. Fyll i de inloggningsuppgifter du har till Tid & Projektplanering och klicka på Aktivera.

5. Ange om du vill få en automatisk påminnelse när det finns underlag att läsa in till Visma Administration/Visma Fakturering.

6. Markera om du vill läsa in underlag från Tid & Projektplanering som Faktura eller Order (detta val visas endast om du integrerar med Visma Administration 1000/2000).

Relaterade avsnitt