Tid & Projektplanering
För över uppgifter från Bokföring & Fakturering
Innan du för över uppgifter ska du se till att ha gjort de inställningar du behöver. Läs mer om det i avsnittet Koppling till Bokföring & Fakturering.
Så här hanteras nya objekt och ändringar
Efter att du aktiverat kopplingen till Bokföring & Fakturering hanteras nya objekt och ändringar enligt nedan:
Bokföringsprojekt
Bokföringsprojekt som inte redan är upplagda i Bokföring & Fakturering läggs upp där när du sparar i Tid & Projektplanering.
Om du ändrar på ett befintligt bokföringsprojekt i Tid & Projektplanering, uppdateras det i bokföringen när du sparar uppgifterna.
Kunder
När du sparar en ny kontakt som är markerad som kund i Tid & Projektplanering överförs den automatiskt till Bokföring & Fakturering.
Ändringar på en befintlig kund i Tid & Projektplanering uppdateras även i Bokföring & Fakturering.
Resultatenheter
Resultatenheter kan läggas upp i Bokföring & Fakturering och importeras till Tid & Projektplanering.
Alternativt kan de läggas upp manuellt på båda ställena..
Artiklar
Artiklar ska läggas upp i Bokföring & Fakturering och därefter importeras till Tid & Projektplanering.
Moms
Om momsuppgifterna skiljer sig åt mellan Bokföring & Fakturering och fakturaunderlaget från Tid & Projektplanering, kommer den slutliga momsen att beräknas utifrån uppgifterna på fakturaunderlaget.
Referenskod
Referenskod hämtas från kundregistret i Bokföring & Fakturering.
Er/Vår referens
Er referens samt Vår referens hämtas från fakturaunderlaget i Tid & Projektplanering.
Valuta
Om kunden har en annan valuta än SEK angiven i Bokföring & Fakturering hämtas denna till fakturaunderlaget, men ingen omräkning sker.
Språk
Språket på utkastet som skapats i Tid & Projektplanering hämtas från kundregistret i Bokföring & Fakturering.
Fakturatext
Fakturatexten som du anger på fakturaunderlaget i Tid & Projektplanering läggs till som en textrad på fakturautkastet i Bokföring & Fakturering.
För att kunna använda uppgifter från Bokföring & Fakturering i Tid & Projektplanering måste du först importera dem. Du kan importera/läsa in följande:
Kunder
- Öppna Tid & Projektplanering.
- Välj Inställningar - Kontakter - Importera kontakter.
- Välj sedan Importera kontakter - Importera kontakter från Spiris Bokföring & Fakturering.
Efter importen visas alla kunder i kontaktregistret. Alla nya kontakter ska sedan enbart läggas upp i Tid & Projektplanering eftersom de automatiskt synkroniseras med Bokföring & Fakturering när du sparar en kontakt som är markerad som kund. Ändringar på en befintlig kund i Tid & Projektplanering uppdateras även i Bokföring & Fakturering.
Artiklar
- Öppna Tid & Projektplanering.
- Välj Inställningar - Artiklar & priser - Artiklar.
- Välj sedan Importera/uppdatera artiklar - Importera från Spiris Bokföring & Fakturering.
Efter importen visas alla artiklar i artikelregistret. Alla artiklar som förs över får typen Material. De artiklar du vill ska ha typen Tid får du själv ändra manuellt.
Nya artiklar och uppdateringar av befintliga artiklar ska göras i Bokföring & Fakturering. Därefter uppdaterar du dessa i Tid & Projektplanering genom att istället för att importera välja Uppdatera från Spiris Bokföring & Fakturering.
Projekt
- Öppna Tid & Projektplanering.
- Välj Inställningar - Projekt - Bokföringsprojekt.
- Välj sedan Importera bokföringsprojekt och kryssa för rutan Enbart pågående projekt om du enbart vill hämta projekt vars slutdatum inte passerats.
- Välj Importera bokföringsprojekt från Spiris Bokföring & Fakturering.
Efter importen visas alla projekt under Inställningar - Projekt - Bokföringsprojekt. För att kunna registrera tid på ett bokföringsprojekt behöver du skapa ett projekt i Tid & Projektplanering. I samband med detta anger du vilket bokföringsprojekt projektet hör till. Läs hur du gör i avsnittet Skapa projekt.
Resultatenheter
- Öppna Tid & Projektplanering.
- Välj Inställningar - Generellt - Resultatenheter.
- Välj sedan Importera resultatenheter - Importera resultatenheter från Spiris Bokföring & Fakturering.
Efter importen visas alla resultatenheter i resultatenhetsregistret.
Leverantörsfakturor
Gör så här för att läsa in leverantörsfakturor från Bokföring & Fakturering:
- Skapa en ny leverantörsfaktura i Bokföring & Fakturering.
- Öppna Tid & Projektplanering och gå till Fakturering - Leverantörsfakturor.
- Välj Uppdatera.
Första gången du väljer Uppdatera läser Tid & Projektplanering in och hämtar hem leverantörsfakturor från Bokföring & Fakturering från de senaste 30 dagarna. Du måste även välja om du enbart vill importera projektkonterade leverantörsfakturor eller om du vill importera alla leverantörsfakturor. Du kan när som helst ändra ditt val under Inställningar - Integrationer - Ekonomisystem.
- Markera de leverantörsfakturor du vill läsa in och välj Överför markerade för att få över kostnaden till projektet med samma projektkontering. Du hittar sedan fakturorna under fliken Överförda.
Om leverantörsfakturorna inte är projektkonterade, eller om bokföringsprojektet används på mer än ett projekt, får du koppla leverantörsfakturan till ett projekt manuellt. För att koppla en leverantörsfaktura till ett projekt går du in på fakturan och klickar på länken Inte kopplad under Projekt och väljer det projekt som kostnaden ska hamna på i listan som visas. Därefter väljer du Överför.
Om leverantörsfakturorna från Bokföring & Fakturering är i en annan valuta kommer de att räknas om till SEK enligt den valutakurs som gäller i Bokföring & Fakturering. Detta på grund av att Tid & Projektplanering endast hanterar belopp i svenska kronor.
Vill du kunna föra över leverantörsfakturor från Fakturering, men din redovisningsbyrå arbetar i en större variant av Bokföring & Fakturering, behöver din redovisningsbyrå aktivera kopplingen till Tid & Projektplanering.
Relaterade avsnitt
