Koppling till Bokföring & Fakturering

Att koppla Tid & Projektplanering till Bokföring & Fakturering innebär att det är i Tid & Projektplanering som de anställda registrerar tid och arbetar med kundens projekt och prissättning. Det är också här du sammanställer och skapar fakturaunderlag som sedan förs över till Bokföring & Fakturering där de sparas som utkast.

Innan du börjar arbeta kan du föra över kunder, artiklar och eventuella projekt och resultatenheter från Bokföring & Fakturering. På så sätt får du in grunduppgifter att arbeta vidare med i Tid & Projektplanering.

Inställningar för kopplingen

1. Skapa ett konto i Tid & Projektplanering.
2. Välj ikonen för Inställningar uppe till höger.
3. Välj Integrationer - Ekonomisystem.
4. Välj Spiris Bokföring & Fakturering.
5. Klicka på Logga in i Spiris och ge Spiris Tid & Projektplanering åtkomst.
6. Ange dina inloggningsuppgifter till Bokföring & Fakturering och välj det företag som ska vara integrerat med Tid & Projektplanering.
7. Klicka på Spara koppling.

8. Markera Skapa automatiskt ett bokföringsprojekt för varje projekt om du vill att det automatiskt ska skapas ett bokföringsprojekt i Bokföring & Fakturering så fort du lägger upp ett nytt projekt i Tid & Projektplanering. Bokföringsprojektet skapas med projektnummer och projektnamn och datumet sätts till den dag som projektet skapades.

9. Välj Spara inställningar.

Läs mer om hur du för över uppgifter till och från Tid & Projektplanering.

Relaterade avsnitt