Tid & Projektplanering
Alla kontakter
Under Kontakter - Alla kontakter visas en lista med alla företagets kontakter, oavsett om de är av typen Företag eller Personer. Vilken typ av kontakt det är anger du när du skapar kontakten.
När du skapar en kontakt kan du också ange vilken relation du har till den, om det till exempel är en kund eller leverantör. En kontakt kan ha flera relationer. Relationen blir en klassificering av dina kontakter och kan sedan användas för att filtrera personer och företag. De relationer som finns att välja på är Kund, Leverantör, Underkonsult, Grossist, Återförsäljare och Samarbetspartner. Du skapar en ny kontakt genom att klicka på Ny kund.
Det är endast användare med licenserna Standard och Total som kan skapa och se kontakter.
Via Kontakter - Alla kontakter kan du även exportera dina kontakters mejladresser och skicka sms till dem. Det gör du genom att markera kontakterna i kolumnen till vänster och sedan klicka på antingen Exportera mailadresser eller Skicka sms. För att kunna skicka sms krävs det att du har ett befintligt saldo för sms. Detta ser du under Inställningar - Generellt - Saldon.
Du kan använda programmets Snabbsök för att enkelt söka efter ett företag, en person eller ett projekt. De sökträffar som visas är relaterade till varandra. Det innebär att söker du till exempel efter ett företag så visas företaget, men även projekt och personer som är knutna till det företaget. Snabbsöket visas för alla typer av användarlicenser, utom för Light.
Du kan också söka och filtrera bland dina kontakter via fälten överst i arbetsbilden. Klickar du på Visa fler sökfilter utökas dina filtreringsmöjligheter.
Vill du skicka ett dokument till din kontakt för signering, gör du det genom att ladda upp pdf-filen på fliken Filer och därefter klicka på ikonen Begär e-signering. Läs mer i avsnittet Använd e-signering.
Fältförklaringar
Fliken Mer info
Ekonomi- & Fakturainfo
Här kan du ange ekonomisk information såsom Omsättning, Resultat, Antal anställda, Bransch, SNI-kod och SNI-beskrivning.
För dig som aktiverat Tid & Projektplanering innan 15/10 2025:
Du anger även vilken prislista som ska användas på kunden, om det ska finnas någon särskild rabatt och vilket betalningsvillkor som ska gälla.
För kontakter av typen Företag kan du även ange momsregistreringsnummer och om kontakten ska faktureras enligt reglerna för omvänd skattskyldighet. Markerar du Ja för Omvänd skattskyldighet visas ingen moms på fakturan. Omvänd skattskyldighet ska användas av de som är underleverantör av vissa tjänster. Läs mer om reglerna på Skatteverkets hemsida.
För dig som aktiverat Tid & Projektplanering 15/10 2025 eller senare:
Vid Förvald fakturamall kan du ange vilken fakturamall som ska vara förvald på projekt som är kopplade till den här aktuella kunden. I fältet Momstyp anger du vilken typ av moms kunden ska ha, du kan välja mellan SE, SE omvänd skattskyldighet, EU momspliktig och EU omvänd skattskyldighet och Export. Omvänd skattskyldighet ska användas av de som är underleverantörer av vissa tjänster. Läs mer om reglerna på Skatteverkets hemsida.
I rutan Viktig info vid fakturering kan du skriva in information som du vill ska visas i samband med att du skapar ett fakturaunderlag. Det du skriver in visas överst i menyn till höger om själva underlaget.
Fältet Referenskod vid e-faktura kan du använda om du i ekonomiprogrammet har angett att kunden ska ta emot e-faktura. Den referenskod/fakturamärkning som anges här skickas med när fakturan skickas från ekonomiprogrammet.
Under fliken Ekonomi- & Fakturainfo anger du även vilken prislista som ska användas på kunden, om det ska finnas någon särskild rabatt, vilket betalningsvillkor som ska gälla och kundens momsregistreringsnummer (gäller företag).
GDPR
Här kan du samla GDPR-relaterad information om din kontakt. Du kan fylla i följande uppgifter:
- Syfte med behandling
- Källa
- Rättslig grund
- Hur samtycket har inhämtats
- Kommunikation
- Hur samtycket för kommunikation har inhämtats
Via knappen Registerutdrag kan du få en sammanställning av kontaktens identitetsuppgifter och den information du angett på fliken GDPR.Du får också hjälp att spåra om din kontakt används på ett projekt.
