Tid & Projektplanering

Personer, kontakter

Under Kontakter - Personer visas en lista med alla företagets kontakter som är av typen Person. När du skapar en ny kontakt kan du ange om den är ett företag eller en person. När du skapar en kontakt via Kontakter - Personer klickar du på Ny person och då är typen Person redan förvald.

Det är endast användare med licenserna Standard och Total som kan skapa och se kontakter.

Du kan även ange vilken relation du har till en kontakt, om det till exempel är en kund eller leverantör. En kontakt kan ha flera relationer. Relationen blir en klassificering av dina kontakter och kan sedan användas för att filtrera personer och företag. De relationer som finns att välja på är Kund, Leverantör, Underkonsult, Grossist, Återförsäljare och Samarbetspartner.

Via Kontakter - Personer kan du även exportera dina kontakters mejladresser och skicka sms till dem. Det gör du genom att markera kontakterna i kolumnen till vänster och sedan klicka på antingen Exportera mailadresser eller Skicka sms. För att kunna skicka sms krävs det att du har ett befintligt saldo för sms. Detta ser du under Inställningar - Generellt - Saldon.

Du kan också söka och filtrera bland dina kontakter via fälten överst i arbetsbilden. Klickar du på Visa fler sökfilter utökas dina filtreringsmöjligheter.

Vill du skicka ett dokument till din kontakt för signering, gör du det genom att ladda upp pdf-filen på fliken Filer och därefter klicka på ikonen Begär e-signering. Läs mer i avsnittet Använd e-signering.

Om du ska utföra arbete som avser rot/rut/grön teknik åt kontakten så anges detta på fliken Pris & fakturering inne på projektet.

Fältförklaringar

Fliken Mer info

Ekonomi- & Fakturainfo

Här kan du ange ekonomisk information såsom Omsättning, Resultat, Antal anställda, Bransch, SNI-kod och SNI-beskrivning.

För dig som aktiverat Tid & Projektplanering innan 15/10 2025:

Du anger även vilken prislista som ska användas på kunden, om det ska finnas någon särskild rabatt och vilket betalningsvillkor som ska gälla.

För kontakter av typen Företag kan du även ange momsregistreringsnummer och om kontakten ska faktureras enligt reglerna för omvänd skattskyldighet. Markerar du Ja för Omvänd skattskyldighet visas ingen moms på fakturan. Omvänd skattskyldighet ska användas av de som är underleverantör av vissa tjänster. Läs mer om reglerna på Skatteverkets hemsida.

För dig som aktiverat Tid & Projektplanering 15/10 2025 eller senare:

Vid Förvald fakturamall kan du ange vilken fakturamall som ska vara förvald på projekt som är kopplade till den här aktuella kunden. I fältet Momstyp anger du vilken typ av moms kunden ska ha, du kan välja mellan SE, SE omvänd skattskyldighet, EU momspliktig och EU omvänd skattskyldighet och Export. Omvänd skattskyldighet ska användas av de som är underleverantörer av vissa tjänster. Läs mer om reglerna på Skatteverkets hemsida.

I rutan Viktig info vid fakturering kan du skriva in information som du vill ska visas i samband med att du skapar ett fakturaunderlag. Det du skriver in visas överst i menyn till höger om själva underlaget.

Fältet Referenskod vid e-faktura kan du använda om du i ekonomiprogrammet har angett att kunden ska ta emot e-faktura. Den referenskod/fakturamärkning som anges här skickas med när fakturan skickas från ekonomiprogrammet.

Under fliken Ekonomi- & Fakturainfo anger du även vilken prislista som ska användas på kunden, om det ska finnas någon särskild rabatt, vilket betalningsvillkor som ska gälla och kundens momsregistreringsnummer (gäller företag).

Notera att om du har en koppling till Visma Administration eller Bokföring & Fakturering, måste du även där aktivera möjligheten att fakturera med omvänd skattskyldighet.