Tidintegration, företagsinställningar

Detta fält visas endast om du integrerar mot Tid/Tid & Projektplanering.

Markera rutan om du vill få en automatisk påminnelse när det finns nya order- och fakturaunderlag från Tid/Tid & Projektplanering att importera. När du väljer Försäljning - Kundfakturor känner programmet av om det finns fakturaunderlag som inte har importerats, och du får en fråga om att importera dessa. När du väljer Försäljning - Order känner programmet av om det finns fakturaunderlag som inte har importerats, och du får en fråga om att importera dessa.

Detta fält visas endast om du integrerar mot Tid/Tid & Projektplanering.

Markera rutan om du vill få en automatisk påminnelse när det finns nya underlag från Tid/Tid & Projektplanering att läsa in. När du sedan väljer Försäljning - Kundfakturor eller Försäljning - Order känner programmet av om det finns underlag som inte har lästs in. Detta visas i så fall i informationslisten ovanför arbetsbilden, där du kan välja Läs in för att läsa in dem till Visma Administration 2000. I listläget för Kundfakturor eller Order kan du även använda kommandot Hämta underlag - Tid & Projektplanering för att läsa in underlag.

Detta fält visas endast om du integrerar mot Tid/Tid & Projektplanering.

Markera om du vill läsa in underlag från Tid/Tid & Projektplanering som Faktura eller Order.

Markerar du Faktura så skapas automatiskt en faktura i Visma Administration 2000 av det underlag du läser in från Tid/Tid & Projektplanering. När detta val är markerat aktiveras kommandot Hämta underlag - Tid & Projektplanering i listläget för programdelen Kundfakturor.

Markerar du Order kommer underlaget som läses in från Tid/Tid & Projektplanering att läggas till som en order under Försäljning - Order. I och med detta kan du till exempel löpande läsa in underlag från projekt som pågår i Tid/Tid & Projektplanering och på så sätt få kontroll över disponibelt antal i lager. Lagersaldot hålls alltså uppdaterat under hela projekttiden, istället för att det endast uppdateras vid fakturering i slutet av projektet. När det är dags att fakturera projektet kan du göra det genom att antingen fakturera varje delorder eller genom att skapa en samlingsfaktura för samtliga order till en kund. Om Order är markerat aktiveras kommandot Hämta underlag - Tid & Projektplanering i listläget för programdelen Order.

När underlag exporteras från Tid/Tid & Projektplanering hamnar de automatiskt i mappen Hämtade filer. Du kan välja att låta Visma Administration 2000 läsa in underlagen direkt från Hämtade filer, alternativt kan du som användare flytta underlagen från Hämtade filer till en annan mapp så att programmet läser in dem därifrån istället. Ange i så fall sökvägen till din inläsningsmapp i fältet Sökväg. När underlagen har lästs in i Visma Administration 2000 raderas de från inläsningsmappen.

Sökvägen till din inläsningsmapp kan också anges under Arkiv - Sökvägar/Filnamn, fliken Övriga filer. Oavsett var du gör inställningen så ändras den på båda ställena.

Dessa uppgifter visas endast om du integrerar mot Tid/Tid & Projektplanering.

När du markerar Överför uppgifter från journalförda leverantörsfakturor blir rutan Uppgifter från leverantörsfakturor aktiv. Här anger du vilka transaktioner på leverantörsfakturan som ska föras över till Tid/Tid & Projektplanering.

Du kan välja mellan:

Vid Från och med fakturadatum anger du från och med vilket datum du vill föra över dina leverantörsfakturor.

Vill du föra över transaktioner inom ett visst kontointervall anger du det vid Transaktioner i kontointervall.

För att föra över leverantörsfakturauppgifter kan du använda kommandot Tid & Projektplanering i programdelen Inköp - Leverantörsfakturor.

Här markerar du om vill integrera ditt program mot Visma Tid.

Här markerar du om vill integrera ditt program mot Tid/Tid & Projektplanering.

En dialogruta visas där du får ange dina inloggningsuppgifter till Tid/Tid & Projektplanering.

Detta fält visas endast om du integrerar mot Tid/Tid & Projektplanering.

Här markerar du om du vill föra över uppgifter från dina journalförda leverantörsfakturor till Tid/Tid & Projektplanering. Överförda uppgifter från Visma Administration 2000 kan sedan användas på fakturaunderlag i Tid/Tid & Projektplanering.

Under Uppgifter från leverantörsfakturor anger du vilka uppgifter från leverantörsfakturan som ska föras över. Läs mer om detta under Uppgifter från leverantörsfakturor.

För att föra över leverantörsfakturauppgifter kan du använda kommandot Tid & Projektplanering i programdelen Inköp - Leverantörsfakturor.

När din leverantörsfaktura skickas till Tid/Tid & Projektplanering är det de fakturarader som inte har någon koppling till ett artikelnummer i artikelregistret som automatiskt skickas över, till exempel kostnader för frakt och andra utlägg. Dessa fakturarader slås ihop till en summeringsrad per projekt och leverantörsfaktura. Efter överföringen visas leverantörsfakturan och det överförda beloppet under Fakturor - Leverantörsfakturor, fliken Inkorg i Tid/Tid & Projektplanering.

När det gäller en fakturarad som har en koppling till ett artikelnummer i ditt artikelregister, måste förbrukningen av artikeln registreras under Projekt, fliken Artiklar i Tid/Tid & Projektplanering om du vill ha uppföljning på artikelnivå. Du plockar då upp artikeln och anger förbrukat antal på respektive artikelrad. Detta förutsätter att dina artiklar i artikelregistret är synkade till Tid/Tid & Projektplanering. När du sedan läser in din order/faktura i Visma Administration 2000 förs dessa artikelrader över, lagerstatusen uppdateras och du kan fakturera din slutkund.

Vill du inte specificera din förbrukning på artikelnivå kan du markera Överför även totalsummor för inköp av artiklar. Då förs en klumpsumma för inköp av artiklar över till Tid/Tid & Projektplanering.

Detta fält visas endast om du integrerar mot Tid/Tid & Projektplanering.

Markera Överför även totalsummor för inköp av artiklar om du inte har något behov av att specificera din förbrukning på artikelnivå. Då förs en klumpsumma för inköp av artiklar över till Tid/Tid & Projektplanering och visas under Fakturor - Leverantörsfakturor, fliken Inkorg.