Ny kontoplan

I Visma Bokföring kan du välja ny kontoplan i samband med att du lägger upp ett nytt bokföringsår eller skapar ett nytt företag.

Har du redan lagt upp ett nytt bokföringsår och vill byta till en annan kontoplan, måste du radera bokföringsåret. För mer information se Radering av senaste bokföringsåret.

Skapa nytt bokföringsår

1. Om du inte har lagt upp det nya bokföringsåret går du in under Arkiv - Företagsunderhåll - Bokföringsår - Skapa nytt år.



Här kan du välja mellan att behålla kontoplanen du har använt tidigare år eller byta till en ny. Väljer du att byta kontoplanstyp är det viktigt att se till att du har markering för raden Gör om kontoplan enligt och här väljer vilken kontoplanstyp du vill byta till.

Här kan du även välja att kopiera anteckningar på balans- och resultatkonton samt kopiera föregående års budget.

2. Välj Nästa när du har gjort ditt val
3. Välj vilken kontoplan du ska använda (Aktiebolag, Enskild firma osv), klicka på Nästa.
4. Du får nu upp en informationsruta med uppgifter om de val du har gjort. Stämmer alla uppgifterna väljer du Slutför, behöver du ändra någon inställning väljer du Föregående.
5. Nu skapas ditt bokföringsår med den kontoplanen du har valt.

Bytt kontoplanstyp

Om du har bytt kontoplan från t ex BAS 96 till BAS 2009, kan du gå in under Arbeta med - Kontoplan för attRedigera koppling.

1. Här ser du vilka kopplingar som finns mellan de olika bokföringsåren och mellan de kontoplaner du har. De konton som saknar koppling är märkta med ett frågetecken (?) och de konton som inte ska ha en koppling är märkta med ett utropstecken (!).
2. Om ett konto är märkt med ? eller ! kommer det att utelämnas i kolumnen Föregående år vid utskrift av en resultatrapport. Programmet visar också ett varningsmeddelande om det finns konton som saknar koppling. Du bör därför ange kontonummer för de konton som är märkta med ?. Utropstecknet !, använder du lämpligast för konton där saldot för föregående år är noll.
3. Du ändrar en koppling genom att sätta insättningspunkten i kolumnen Konto för aktivt år och ange det kopplade kontot. Anger du ett kontonummer som saknas i den nya kontoplanen kan du lägga upp kontot genom att klicka på knappen Lägg upp kontot. Programmet kopierar då inställningarna från föregående års konto till det nya kontot. Allt utom saldo kopieras.

Lägg upp alla konton använder du om du lagt in flera konton som saknas i den nya kontoplanen och du vill kopiera dessa från föregående år.

Du kan också använda denna funktion för att summera två konton från föregående år till ett konto för det nya året. Kontona kommer då att summeras då du t ex överför ingående balans.

Du summerar två eller flera konton genom att ange samma kontonummer i den nya kontoplanen för de konton du vill summera.

Obs! Summeringen sker endast på rapporter. Inget förändras i det föregående års redovisning.

4. Du kan skriva ut kopplingstabellen med hjälp av knappen Utskrift.

Kopplingstabellen används också vid utskrifter från rapportgeneratorn då du gör jämförelser mot föregående år samt vid export av SIE-filer.

Kopplingarna mellan de olika kontoplanerna kan du även se under Arbeta med - Kontoplan och om du klickar på Redigera kopplingstabell.

Här visas en tabell med kopplingar mellan kontoplaner som används när du skapar ett nytt bokföringsår. Föregående års kontoplanstyp samt datum för bokföringsåret visas tillsammans med aktiv kontoplanstyp samt datum för bokföringsåret. Har du gjort några ändringar med hjälp av funktionen Redigera koppling visas de här.

De konton som saknar koppling är märkta med ett frågetecken ?och de konto som inte ska ha en koppling är märkta med ett utropstecken !.